A organização educacional Ânima Holding SA (Ânima Educação) realizou emissão de 2.500.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, no valor total de R$ 2,5 bilhões. As debêntures foram objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476. A emissão é dividida da seguinte forma:
- Debêntures da primeira série por R$ 500 milhões com vencimento em 15 de abril de 2023 e remunerada com taxa DI + 3,7500% ao ano.
- Debêntures da segunda série por R$ 2 bilhões com vencimento em 15 de abril de 2027 e remunerada com taxa DI + 4,7500% ao ano.
Na negociação, encerrada em 4 de junho, o escritório Machado Meyer Advogados assessorou a Ânima.
O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados aconselhou o Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. como subscritores da oferta.
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Em comunicado de fato relevante, a organização afirmou que a totalidade dos recursos líquidos captados por meio da emissão serão destinados à aquisição de 100% do grupo Laureate no Brasil, nos termos do Transaction Agreement, celebrado entre a Companhia, a Laureate, Laureate Education, Inc., Laureate Netherlands Holdings, B.V., Ice Inversiones Brazil, SL, e a VC Network Educação S.A.
A organização enfrentou um processo extremamente competitivo com a Ser Educacional para ser escolhida como a vencedora da aquisição da Rede Laureate. A competição resultou em um processo judicial movido pela Ser Educacional, que foi encerrado quando a Ânima e a Rede Laureate concordaram em disponibilizar opções de compra de ações para a Ser Educacional em certas subsidiárias da Rede Laureate. Além disso, a operação de aquisição da Rede Laureate é uma das operações mais relevantes para o setor de educação no Brasil, com o pagamento de um valor total equivalente a R$ 4,4 bilhões.
A Ânima é uma organização educacional particular de ensino superior e conta com aproximadamente 140 mil alunos em nove instituições: Universidade São Judas Tadeu (SP), Una (MG e GO), UniBH (MG), Faseh (MG), UniSociesc (SC), AGES (BA e SE), UniFG (BA), UNICURITIBA (PR) e Unisul (SC) em parceria de cogestão. Também fazem parte do Ecossistema Ânima a Escola Brasileira de Direito (EBRADI), a HSM, a HSM University, a SingularityUBrazil, a Inspirali, e a escola internacional de gastronomia Le Cordon Bleu, em São Paulo, além do Instituto Ânima.
Assessores jurídicos
Assessores da Ânima Holding SA:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Bruno Janikian Racy, Gustavo Rugani Do Couto E Silva e Mauro Cesar Leschziner. Advogadas Natalia Fava De Almeida e Fernanda Leopoldo E Silva Abdalla.
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócio Bruno Mastriani Simões Tuca. Advogados Antonio Soares de Oliveira Filho, Stephanie Hitomi Fugita, Henrique Kasai e Ana Carolina Sertã Paixão da Silveira Pinto.
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