A transação na qual a New Mountain Capital comprou os negócios Applied, Food e Enterprise da PerkinElmer foi concluída em 13 de março, por meio de uma compra de ações marcando o desinvestimento da divisão Discovery & Analytical Solutions da PerkinElmer. PerkinElmer, Inc., por US$ 2,45 bilhões.
A transação foi originalmente anunciada em agosto de 2022, quando a PerkinElmer concordou em vender esses três negócios para a empresa de private equity, a fim de se concentrar exclusivamente em seus negócios de diagnósticos e ciências da vida sob uma nova marca que crescerá com o dinheiro obtido com esta venda e através de aquisições futuras. A operação fez parte de uma revisão estratégica que também considerou a cisão das unidades que foram vendidas.
O novo negócio de diagnósticos e ciências da vida de alto crescimento da PerkinElmer se concentrará no desenvolvimento e entrega de novas descobertas científicas para questões globais de saúde. Ele permanecerá sob o nome PerkinElmer até se tornar uma nova marca com um novo nome e símbolo, que deverá ser introduzido após a aprovação dos acionistas no segundo semestre deste ano.
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A PerkinElmer recebeu US$ 2,3 bilhões no fechamento, os US$ 150 milhões restantes serão desembolsados quando a New Mountain concluir a venda de alguns dos ativos adquiridos que não são essenciais para seus negócios. Entre os ativos adquiridos há intangíveis, além de todos os serviços laboratoriais e de campo OneSource da PerkinElmer, um portfólio de instrumentos de cromatografia e espectroscopia atômica e molecular, consumíveis e reagentes.
No dia em que a venda foi concluída, a PerkinElmer anunciou que Dirk Bontridder havia sido nomeado o novo CEO do departamento adquirido (e já uma empresa separada) pela New Mountain Capital. Bontridder será responsável por liderar a próxima fase de crescimento da marca, que inclui a expansão de soluções de produtos e serviços. O novo CEO foi vice-presidente executivo da Eurofins Scientific Services, onde liderou com sucesso um programa estratégico de fusões e aquisições.
Assessores jurídicos
Assessores da Perkinelmer Inc. e Perkinelmer do Brasil Analítica Ltda.:
- Advogado interno: Jack Healy.
- TozziniFreire Advogados (São Paulo): Sócia Carla do Couto Hellu Battilana. Associadas Isabella V. Koshiyama de Freitas, Julia Helena de Noronha Sampaio, Julia Parizotto Menzel e Amanda Giuliano Matioli Candido.
- Wilmer Cutler Pickering Hale e Dorr LLP (Washington, DC; Boston e Nova York): Sócios Hal Leibowitz, Andrew Bonnes, Julie Hogan Rodgers, Justin Ochs, Erika Robinson, Nathan Moore, Hartmut Schneider, Kirk Nahra, Scott Kilgore, Amy Null, Steven Barrett, Barry Hurewitz e Jason Chipman. Conselheiros Tyler Carson, Judd Abramson, Benjamin Kelsey, Madeline Lewis, Mat Trachok e Matthew Ferraro. Associados Sênior Sarah Matchett, Caroline Gieryn e Kevin Cheng. Associados Mazen Osman e Jana Douglas.
Assessores da New Mountain Capital e PKI Brazil Ltda.:
- Trench Rossi Watanabe (São Paulo): Sócio Felipe Calil. Associadas Daniele Resende de Sousa, Beatriz Brandão e Carolina Takatsu.
- Baker McKenzie (Londres, Joanesburgo e Dallas): Sócios Alex Lewis, Rakesh Rathod, Julia Wilson, Jonathan Sharp e Jessica Greenwald. Conselheira Annabel Mackay. Diretor Paul Williams. Associados Naomi Inns, Jack Bliss, Jacob Turner, Angus Duncan, Dana Sabaite, Mollie Brown, Ushira Kapoor e Catherine Woods.
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