A Arco Platform Limited adquiriu 75,1% do capital social da isaac, startup que fornece produtos financeiros e de software para instituições de ensino fundamental e médio.
O preço de compra da operação será pago sob a forma de participações societárias da Arco. Antes da transação, a Arco já detinha 24,9% das participações societárias emitidas e em circulação da isaac.
Nessa operação, anunciada em 6 de outubro, o Davis Polk & Wardwell, com suas equipes de direito societário, tributário e propriedade intelectual em São Paulo e Nova York, assessoraram a Arco.
A isaac contou com a assessoria dos times de M&A, concorrência e tributário do Lefosse e com o escritório Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian.
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Após o fechamento da transação, a isaac se tornará uma unidade operacional da Arco e continuará sendo liderada pelo CEO David Peixoto e pelo CSO Ricardo Sales, fundadores da isaac.
Sediada em São Paulo, a Arco fornece soluções de aprendizado habilitadas por tecnologia e conteúdo educacional para escolas particulares no Brasil.
“A combinação das soluções da Arco e da isaac fornecerá aos proprietários das escolas mais ferramentas para oferecer educação de alta qualidade a todos os alunos. Estamos unindo forças com a Arco porque há uma grande oportunidade de utilizar os pontos fortes de cada um para construir um negócio ainda melhor”, disse David Peixoto, CEO e cofundador da isaac.
Assessores jurídicos
Assessores da Arco:
- Davis Polk & Wardwell LLP: Sócios Manuel Garciadiaz, Kyoko Takahashi Lin, Pritesh P. Shah e Mario J. Verdolini. Associados Dmitriy Molchanov, Alexandre Diniz, Sheryl B. Bohan, Graham Duff e Charles Collier.
Assessores do isaac:
- Lefosse: Sócios Rodrigo Cunha, Breno Sarpi e Zeca Berardo. Associados Priscila Garcia, Douglas Fukuhara, Ricardo Santos, Elen Lizas e Maria Luiza Geraldi.
- Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian LLP: Adan Muller, Billy Kwon, Carolina Zanolo e Rafael Bellaver.
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