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A Arco oferece soluções educacionais, alavancadas em tecnologia, da pré-escola ao ensino médio/Arco Educação
A Arco oferece soluções educacionais, alavancadas em tecnologia, da pré-escola ao ensino médio/Arco Educação

Arco Platform faz oferta de ações e capta 265,3 milhões de dólares

A oferta secundária registrada na Comissão da Bolsa de Valores dos Estados Unidos.
por Ingrid Rojas
publicado em08/07/2020

A empresa do setor de educação Arco Platform (Arco Educação), incorporada nas Ilhas Caiman, ofereceu 5.563.203 ações comuns de classe A de seus acionistas General Atlantic Arco (Bermudas) e Alfaco Holding por US$ 265,3 milhões.

A oferta secundária registrada na Comissão da Bolsa de Valores dos Estados Unidos (SEC, sigla em inglês) foi concluída em 4 de junho.

Na transação, a firma Davis Polk & Wardwell (Brasil e Estados Unidos), assessorou o emissor em questões de mercado de capitais, impostos e a Lei de 1940.

Soubemos que Maples e Calder - Ilhas Caiman - também participou da operação da Arco Platform, mas o escritório não respondeu aos nossos pedidos de informações.

O escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessorou a emissora, a General Atlantic Arco (Bermudas) e a Alfaco Holding, como acionistas vendedores, além da EAS Educação, subsidiária da Arco Brasil.

A firma White & Case (Brasil e Estados Unidos) assessorou os subscritores Goldman Sachs e Banco Itaú BBA USA Securities, assim como o Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro), que atuou em assuntos corporativos e financeiros.

O preço de cada ação foi fixado em US$ 47,50. Os títulos estão listados na Nasdaq sob o símbolo Arce.

Em comunicado, a Arco Platform indicou que não receberá recursos da venda de ações por parte de alguns de seus acionistas.

A General Atlantic Arco (Bermudas) e a Alfaco Holding venderam ações ordinárias classe A em uma oferta anterior, realizada em outubro passado.

Sediada em São Paulo, a Arco oferece soluções educacionais, alavancadas em tecnologia, da pré-escola ao ensino médio. Agrupa 5.400 escolas particulares no Brasil com uma equipe de mais de 1,3 milhão de estudantes.


Assessores jurídicos

Assessores da Arco Platform Limited:

  • Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz. Conselheiro Konstantinos Papadopoulos. Associado Cesar Fischer.
  • Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos – (Nova Iorque): sócio Mario J. Verdolini. Conselheira Sarah E. Kim. Associados Elina Khodorkovsky e J. Taylor Arabian.
  • Maples and Calder – Islas Caimán

Assessores da General Atlantic Arco (Bermudas), L.P., Alfaco Holding Inc. e EAS Educação S.A.:

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócia Vanessa Fiusa. Associados Vivian Hatushikano, Juliana Berredo e Luis Eduardo Bernardes Kussarev Al-Contar.

Assessores da Goldman Sachs & Co. LLC y Banco Itaú BBA USA Securities, Inc.:

  • White & Case – Brasil (São Paulo): sócio John Guzmán.
  • White & Case – Estados Unidos (Nova Iorque): sócia Rupa Briggs. Associados Samuel Chan e Alok Choksi.
  • Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Carlos Barbosa Mello e Rodrigo Junqueira. Associados Douglas Ogata, Alícia Alves e Leonardo Gaspar.

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