A empresa do setor de educação Arco Platform (Arco Educação), incorporada nas Ilhas Caiman, ofereceu 5.563.203 ações comuns de classe A de seus acionistas General Atlantic Arco (Bermudas) e Alfaco Holding por US$ 265,3 milhões.
A oferta secundária registrada na Comissão da Bolsa de Valores dos Estados Unidos (SEC, sigla em inglês) foi concluída em 4 de junho.
Na transação, a firma Davis Polk & Wardwell (Brasil e Estados Unidos), assessorou o emissor em questões de mercado de capitais, impostos e a Lei de 1940.
Soubemos que Maples e Calder - Ilhas Caiman - também participou da operação da Arco Platform, mas o escritório não respondeu aos nossos pedidos de informações.
O escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessorou a emissora, a General Atlantic Arco (Bermudas) e a Alfaco Holding, como acionistas vendedores, além da EAS Educação, subsidiária da Arco Brasil.
A firma White & Case (Brasil e Estados Unidos) assessorou os subscritores Goldman Sachs e Banco Itaú BBA USA Securities, assim como o Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro), que atuou em assuntos corporativos e financeiros.
O preço de cada ação foi fixado em US$ 47,50. Os títulos estão listados na Nasdaq sob o símbolo Arce.
Em comunicado, a Arco Platform indicou que não receberá recursos da venda de ações por parte de alguns de seus acionistas.
A General Atlantic Arco (Bermudas) e a Alfaco Holding venderam ações ordinárias classe A em uma oferta anterior, realizada em outubro passado.
Sediada em São Paulo, a Arco oferece soluções educacionais, alavancadas em tecnologia, da pré-escola ao ensino médio. Agrupa 5.400 escolas particulares no Brasil com uma equipe de mais de 1,3 milhão de estudantes.
Assessores jurídicos
Assessores da Arco Platform Limited:
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz. Conselheiro Konstantinos Papadopoulos. Associado Cesar Fischer.
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos – (Nova Iorque): sócio Mario J. Verdolini. Conselheira Sarah E. Kim. Associados Elina Khodorkovsky e J. Taylor Arabian.
- Maples and Calder – Islas Caimán
Assessores da General Atlantic Arco (Bermudas), L.P., Alfaco Holding Inc. e EAS Educação S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócia Vanessa Fiusa. Associados Vivian Hatushikano, Juliana Berredo e Luis Eduardo Bernardes Kussarev Al-Contar.
Assessores da Goldman Sachs & Co. LLC y Banco Itaú BBA USA Securities, Inc.:
- White & Case – Brasil (São Paulo): sócio John Guzmán.
- White & Case – Estados Unidos (Nova Iorque): sócia Rupa Briggs. Associados Samuel Chan e Alok Choksi.
- Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Carlos Barbosa Mello e Rodrigo Junqueira. Associados Douglas Ogata, Alícia Alves e Leonardo Gaspar.
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