O The Ardonagh Group, a maior plataforma independente de distribuição de seguros do Reino Unido, adquiriu 100% do capital social da MDS, detida pelo Grupo Sonae e IPLF Holding. O valor da transação foi de £200 milhões (R$ 1,4 bilhão em 21 de janeiro).
O Ardonagh pretende financiar a aquisição com uma combinação de capital e dívida. A MDS será adquirida pela Ardonagh Overseas Investments e operará como parte da Ardonagh Global Partners.
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Na operação, assinada em 23 de dezembro de 2021, o The Ardonagh Group contou com a assessoria do Campos Mello Advogados (Brasil) em associação com o DLA Piper ABBC (Portugal). Também participaram os escritórios ADCA Advogados (Angola), SAL & Caldeira Advogados (Moçambique) e MAMO TCV Advocates (Malta). As sócias do Campos Mello coordenaram toda a operação e os escritórios dos demais países envolvidos.
Já as detentoras do MDS, o Grupo Sonae e a IPLF Holding, foram representadas pelo Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados - Sociedade de Advogados (Portugal), com suas equipes de direito corporativo, M&A, seguros e resseguros e tributário. O escritório contou também com as firmas parceiras MDR Advogados (Moçambique) e ALC Advogados (Angola).
Com sede no Porto, Portugal, a MDS tem escritórios no Brasil, Angola, Moçambique, Espanha e Malta.
A conclusão desta transação está prevista para o primeiro semestre de 2022, após verificação das condições necessárias, como aprovações regulatórias.
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Segundo um comunicado do Ardonagh, a equipe de gestão liderada pelo CEO Global do MDS Group, José Manuel Fonseca, permanecerá no negócio e continuará a liderar um plano de crescimento expansivo em todos os territórios da MDS.
“A MDS pretende continuar a tirar o máximo proveito do rápido crescimento e evolução dos mercados e economias de seguros portugueses e brasileiros. A empresa está idealmente posicionada para oferecer suporte a uma ampla gama de clientes para proteção contra um ambiente de risco em constante mudança e para trazer a bordo outros corretores independentes cultural e estrategicamente alinhados nas geografias em que opera”, afirma.
O The Ardonagh Group, que se encontra entre os 20 maiores grupos de corretagem de seguros do mundo, tem receitas superiores a US$1,5 bilhão e emprega cerca de 8 mil pessoas nos seus mais de 100 escritórios.
Assessores jurídicos
Assessores do The Ardonagh Group:
- Campos Mello Advogados (Brasil): Sócias Marcella Hill e Carolina Marcondes Sant’Angelo. Associada sênior Adriana Kupper Pages.
- DLA Piper ABBC (Portugal): Sócio-gestor Nuno Azevedo Neves. Associados Nuno Castelo Branco, Diogo Mendes Almeida, Margarida Sá Marques e André Feiteiro.
- ADCA Advogados (Angola): Sócio Luís Filipe Carvalho. Associada sênior Joana Matos Lima.
- SAL & Caldeira Advogados (Moçambique): Sócia Marla Mandlate Chad.
- MAMO TCV Advocates (Malta): Sócio Edmond Zaferla. Associada Petra Attard.
Assessores do Sonae Financial Services - Gestão e Consultoria e IPLF Holding:
- Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados - Sociedade de Advogados (Portugal): Sócios Eduardo Paulino, António Lobo Xavier, Joaquim Vieira Peres e Gonçalo Machado Borges. Associada sênior Margarida Torres Gama. Associados principais Marta Pereira Rosa, Nuno Sobreira e Raquel Maurício. Associada Inês Ferrari Careto.
- MDR Advogados (Moçambique): Sócio-gestor Tiago Arouca Mendes. Consultora Fabrícia de Almeida Henriques.
- ALC Advogados (Angola): Sócia-gestora Catarina Levy Osório. Consultor João Francisco Cunha.
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