Em janeiro, a Arezzo Indústria e Comércio e a Calçados Vicenza fecharam um acordo pelo qual a primeira adquiriu 60% do capital social da segunda, isso por 103,8 milhões de reais (20,12 milhões de dólares em 7 de fevereiro). Os 40% restantes (ações com direito a voto) serão absorvidos pela compradora por meio de incorporação. A Vicenza será uma subsidiária da Arezzo no fechamento da venda.
A Arezzo é uma empresa que baseia seus negócios na abertura de franquias em todo o Brasil, onde segundo seu site já possui 450 lojas em 180 municípios deste país, o que a torna a maior empresa de calçados, bolsas e vestuário feminino da América Latina. A operação incluiu Stocche Forbes Advogados como assessores jurídicos da Arezzo e Cícero Paiva & Advogados Associados como assessores da Vicenza.
Esta aquisição da marca é a primeira que após levantar R$ 830 milhões em fevereiro de 2022. Na ocasião, a Forbes informou que —com a venda de 12,63 milhões de ações ordinárias— o capital social da empresa atingiu 1.645 milhões de reais (316,93 milhões de dólares em 7 de fevereiro) e que esse capital seria aplicado em investimentos de longo prazo, como abertura de novas lojas e fusões e aquisições. Antes disso, a Arezzo adquiriu as marcas Carol Bassi, BAW e Reserva.
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A Arezzo se definiu ao longo dos anos como "a casa das marcas", possui 5 franquias em seu portfólio (Arezzo, Vans, Schutz, Reserva, AR&Co. e Anacapri), 158 lojas próprias no Brasil e no exterior; 783 lojas multimarcas franqueadas no Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa sob os nomes Fiever, Alme, Alexandre Birman, Troc, Baw, My Shoes e Carol Bassi; e 5.217 lojas multimarcas, além de uma ampla plataforma de vendas online. Segundo a mídia local, a operação faz parte de um plano de expansão do portfólio de marcas, em resposta ao que definiram como “um movimento de expansão exportadora”.
Rafaela Furlanetto, filha do fundador da Vicenza e atual diretora geral, continuará à frente da empresa sob a liderança de Alexandre Birman, filho do fundador da Arezzo e seu diretor geral. A Vicenza, assim como a Arezzo, possui mais de 700 lojas multimarcas no Brasil, uma extensa plataforma de e-commerce, e sua produção é destinada à exportação para Bolívia, Costa Rica, Equador, Estados Unidos, França, Itália e Rússia, entre outros países.
Birman explicou ao Business of Fashion que, como parte de sua estratégia de expansão, o desempenho das marcas adquiridas é impulsionado ao permitir que o fundador de cada empresa adquirida permaneça como líder criativo de seu plano de marketing enquanto apoia o desenvolvimento do produto, logística, gestão de recursos humanos, controle orçamentário, planejamento institucional, comercialização de categorias e terceirização da produção. Ele indicou que a Arezzo não é mais uma empresa movida apenas pela marca, mas verticalizada para o desenvolvimento e produção.
Quanto ao crescimento no mercado norte-americano, o executivo disse que a vantagem da sua empresa é dar às pequenas marcas uma entidade própria, o que passa também por ligar marcas conhecidas em vez de criar ou vender novas.
Assessores jurídicos
Assessores da Arezzo Indústria e Comércio, S.A.:
Stocche Forbes Advogados: Sócios Igor Finzi, Fabiano Milani, Daphne Minerbo e Bruna Bellotto. Associados Stefani Frizzo, Lucas Contrera, Rafael Bilton e Julia Avelin. Estagiário Thomás Crosta.
Assessores da Calçados Vicenza Ltda.:
Cícero Paiva & Advogados Associados*
*O escritório não confirmou sua participação até o momento de publicar a notícia.
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