A Arezzo Indústria e Comércio emitiu 10.125.000 novas ações ordinárias, no valor de R$833,7 milhões, com esforços restritos de distribuição. As ações da Arezzo são negociadas na B3 sob o símbolo “ARZZ3”. Com essa emissão, o capital social da empresa passa a ser de R$ 1,6 bilhão.
Nessa operação, finalizada em 8 de fevereiro, o Stocche Forbes Advogados, com suas equipes de mercado de capitais e M&A, e o Milbank assessoraram a Arezzo. No entanto, o último escritório não confirmou sua participação até o momento de publicar esta nota.
O Pinheiro Neto Advogados e o Paul Hastings - Brasil (São Paulo) representaram o Itaú, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, XP Investimentos, Santander e UBS, que atuaram como coordenadores da oferta.
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Segundo um comunicado, os recursos obtidos serão utilizados para investimentos em ativos de longo prazo, incluindo: desenvolvimento das marcas e abertura de lojas; investimentos em supply, centro de distribuição e modelo de abastecimento; investimentos em tecnologia, plataforma digital e omnicanalidade e M&As.
Fundada em 1972, inicialmente como marca masculina, a Arezzo logo migrou para calçados femininos. Seu grande sucesso ficou marcado pelo lançamento do modelo Anabela. Atualmente, a empresa é dona das marcas Schutz, Anacapri, Vans, Baw, Alexandre Birman, Fiever e outras.
Assessores jurídicos
Assessores da Arezzo:
- Stocche Forbes Advogados: Sócios Henrique Filizzola, Fabiano Milani e Ricardo Freoa. Associados Bruna Bellotto, Ana Flávia Chaves, Fernando de Paula, Willian Dias e Leonardo Vieira.
- Milbank LLP*
Assessores do Itaú, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, XP Investimentos, Santander e UBS:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Fernando Zorzo. Associada sênior Paula Regina F Rodrigues. Associados Mateus Camarotti e Elena Carrasco. Assistentes jurídicas Aline Paula de Barros e Anna Clara P. Lisboa.
- Paul Hastings - Brasil (São Paulo): Sócios Jon Kellner e Thiago Spercel. Associados Thomas Ayres, Filipe Lima e Jonathan Cardenas.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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