A Armac Locação, Logística e Serviços conseguiu recursos para financiar a ampliação da sua frota. A companhia brasileira, especializada em oferecer maquinário e equipamentos à indústria pesada, seguiu o caminho de outras empresas do Brasil e saiu ao mercado de capitais com uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) que gerou receita de R$ 1,5 bilhão (US$ 291,7 milhões em 18 de agosto).
A operação incluiu uma oferta primária e secundária por um total de 92.169.803 ações ordinárias dentro e fora do Brasil na qual participou sua acionista Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, uma companhia do gestor brasileiro de investimentos Gávea Investimentos.
O Paul Hastings - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) assessorou a Armac no IPO, que encerrou em 13 de agosto. O Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte e São Paulo) também a assistiu, assim como o acionista vendedora no registro como empresa pública na Comissão de Valores do Brasil e cotação das suas ações no segmento Novo Mercado da B3.
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O Mayer Brown - Estados Unidos (Nova York e Chicago) e o Tauil & Chequer Advogados em associação com o Mayer Brown LLP (São Paulo) representou o Banco Santander (Brasil) como coordenador líder e o Banco BTG Pactual, Banco Itaú BBA e Banco Morgan Stanley como coordenadores da oferta.
O Machado Meyer comentou que este é um dos poucos IPOs avaliados no topo da faixa de preço, incluindo as ações adicionais. O preço de cada ação foi de R$ 16,36 (US$3,16).
Com uma trajetória de 27 anos, a Armac Locação fornece máquinas e equipamentos para empresas do agronegócio, mineração, construção civil, infraestrutura no Brasil, movimentação de cargas em portos e ferrovias. Sua frota atual é composta por 2.100 máquinas. A empresa está presente em 231 cidades em 21 estados do país.
Assessores jurídicos
Assessores da Armac Locação, Logística e Serviços S.A.:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nova York): Sócio David Makso. Of counsel Vadim Avdeychik. Associado Robert Wilson.
- Paul Hastings – Brasil (São Paulo): Sócio David Flechner. Associados Filipe Lima e Thomas Ayres.
Assessores da ARMAC Locação, Logística e Serviços S.A. e Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:
- Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte e São Paulo): Sócios Gustavo Rugani do Couto e Silva. Advogados André Figueiredo Diniz, Fernanda Marques Ribeiro, Guilherme Azevedo Ferreira Alves, Paulo Estevão Henriques Carneiro de Miranda e Wagner Eustaquio Duarte Junior.
Assessores do Banco Santander (Brasil) S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Morgan Stanley S.A.
- Mayer Brown – Estados Unidos (Nova York Chicago): Sócios David S. Bakst e Juan Pablo Moreno. Associados Milena Muradian e Julien Apollon.
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP (São Paulo): Sócios Carlos Motta e Rodolfo Constantino de Tella.
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