Atento refinancia títulos com emissão de US$ 500 milhões

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A multinacional especializada em centros de contato Atento, através da sua subsidiária Atento Luxco 1, sediada em Luxemburgo, emitiu bônus seniores garantidos no mercado internacional por US$ 500 milhões. Os títulos, que foram garantidos pela Atento e algumas subsidiárias, têm um cupom de 8% e vencem em 2026.

A empresa também recomprou bônus com cupom de 6,125% e vencimento em 2022, que trocou pelos novos títulos. Os títulos a serem trocados foram inicialmente emitidos em 2017 e dois anos depois a empresa reabriu a emissão.

Na emissão privada, concluída em 10 de fevereiro, Sidley Austin - Estados Unidos (Nova York, Chicago e Houston), Reino Unido (Londres) e Cingapura atuou pela Atento como fiadora e assessorou nas áreas de mercado de capitais, project finance, infraestrutura e tributária.

Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires) assessorou a subsidiária argentina e a firma Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) a subsidiária brasileira.

Berninzon & Benavides Abogados (Lima) também representou a Atento, bem como a emissora Teleatento del Perú S.A.C. e Wilmington Trust Limited como agente de seguridade.

Gonzalez Calvillo, S.C. (Cidade do México), com uma equipe das áreas de prática de mercado de capitais e finanças corporativas, auxiliou a Atento na revisão dos documentos de oferta e na preparação dos documentos de garantia mexicanos. Brigard Urrutia (Bogotá) e Carey (Santiago do Chile) também atuaram pela Atento.

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Uría Menéndez assessorou a emissora em Madrid, Valência, Barcelona e Londres.

Davis Polk & Wardwell - (Nova York, Norte da Califórnia e São Paulo), com advogados das áreas societária e tributária, e Machado Meyer Advogados (São Paulo) assessoraram o Banco BTG Pactual - Agência Cayman; Goldman Sachs, Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley, BCP Securities, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Titles e Valores Mobiliários e Barrington Research Associates como compradores iniciais na colocação. Eles foram dealer managers na recompra.

Baker & McKenzie assessorou o Wilmington Trust (Londres) e o Wilmington Trust National Association como fiduciários, mas a firma não respondeu aos nossos pedidos de informações.

Jones Day também participou da transação, mas até o fechamento desta edição não pudemos confirmar a participação da firma.

Em um comunicado, a Atento informou que com esta operação de refinanciamento o prazo médio da sua dívida passou de 1,5 anos para 4,5 anos, o que lhe permite ter uma maior flexibilidade financeira nas suas operações.

Em 2 de fevereiro, a Moody's atribuiu o rating "Ba3" e alterou a perspectiva de negativa para estável para a proposta de emissão. A Fitch Ratings concedeu o rating "B + / RR4".

A Atento oferece serviços de gestão de relacionamento com clientes (CRM) e terceirização de processos de negócios (BPO) para empresas multinacionais dos setores de tecnologia, telecomunicações, financeiro, saúde, consumo e administração pública, entre outros. A empresa está presente em 14 países.

Assessores jurídicos

Assessores da Atento S.A.:

• Sidley Austin – Estados Unidos (Nova York, Chicago e Houston): sócio Suresh Advani. Associados D.J. Hill, Andrei Pinchuk e Eric Backman.
• Sidley Austin LLP – Reino Unido (Londres): sócios Alan Grinceri e Bryan Robson. Associado sênior William Gwyn. Associados Dominic Nelson, Lillian Bond e Iram Tariq.
• Sidley Austin – Singapur (Cingapura): associadas Gmeleen Tomboc e Klara Thamrin. 
• Uría Menéndez (Madrid, Barcelona, Valencia e Londres): sócio Juan Carlos Machuca. Associada sênior Violeta Pina. Associados Guillermo Rey, Daniel Gurrea, Alfonso Bernar e Ignacio Zapata.

Assessores da Atento Argentina S.A.:

• Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires): sócio Hernán Slemenson.

Assessores da Atento Brasil S.A.:

• Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): sócio Daniel Laudisio. Associado Dimitrios Constantinos Constantelos.

Assessores da Atento S.A., Atento Luxco 1 S.A., Teleatento del Perú S.A.C. e Wilmington Trust Limited:

• Berninzon & Benavides Abogados (Lima): sócio Eduardo Benavides. Associados Carlos Ratti, Andrea Vergara e Kattia Trujillo.

Assessores da Atento Luxco 1 S.A.:

• Gonzalez Calvillo, S.C. (Cidade do México): sócio Juan Manuel Sancho Rodrigo. Conselheiro Alberto Bustamante. Associados Francisco Javier Álvarez Campos e José María Castro Farrés. 
• Brigard Urrutia (Bogotá): sócios Carlos Fradique Méndez e Luis Gabriel Morcillo. Associados Viviana Araújo Angulo e Martín Peña Cuéllar.
• Carey (Santiago de Chile): sócio Francisco Ugarte. Associados Alejandra Daroch, Domingo Russi e Natalia Reinicke. 

Assessores do Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch; Goldman Sachs & Co. LLC; Itau BBA USA Securities, Inc.; Morgan Stanley & Co. LLC;  BCP Securities, LLC; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Barrington Research Associates, Inc.

• Davis Polk & Wardwell – (Nova York e Califórnia do Norte): sócio Mario J. Verdolini. Conselheiro Drew Glover. Associada Kendra Simpson.
• Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócios Manuel Garciadiaz e James Vickers. Associado Lourenco Lopes-Sabino. Corporativo e impositivo
• Machado Meyer Advogados (São Paulo): sócios Eduardo Castro e Karina Tiaki Momose. Advogado Marcus Vinicius Villa Bretherick.

Assessores do  Wilmington Trust (London) Limited and Wilmington Trust, National Association

• Baker & McKenzie*

*A firma não respondeu aos nossos pedidos de informação.