A Athena Saúde realizou sua segunda emissão de debêntures, em duas séries, no valor total de R$ 300 milhões. A oferta é para distribuição pública, com esforços restritos de colocação.
As debêntures da primeira série possuem remuneração de CDI + 2,00% a.a e vencimento em março de 2027. Já as da segunda série tem taxa CDI + 1,99% a.a e vencimento em agosto de 2026.
Nessa operação, anunciada em 18 de março, o Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assessorou a Athena Saúde. Também representou o Banco Itaú e a UBS, que atuaram como coordenadores da oferta.
O escritório auxiliou em todos os aspectos legais da oferta, como a assessoria sobre as leis societárias e de valores mobiliários aplicáveis, elaboração e negociação da escritura de emissão, contrato de subscrição e demais documentos aplicáveis à oferta e outros documentos de divulgação da oferta.
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Os recursos obtidos serão destinados ao curso normal de seus negócios, como reforço de capital de giro, de caixa e reperfilamento da dívida.
Na sua primeira emissão de debêntures, a Athena Saúde captou R$ 1 bilhão, que foi utilizado para o plano de fusões e aquisições da companhia. No ano passado, o grupo adquiriu o Hospital São Marcos, o Grupo São Bernardo e o Hospital das Clínicas de Alagoinhas (HCA).
Hoje o grupo Athena é constituído por 7 operadoras, 38 clínicas e prontos atendimentos e 10 hospitais, presentes em cidades de norte a sul do país. Além disso, conta com mais de 7 mil funcionários e realiza, por ano, aproximadamente 3,5 milhões de atendimentos presenciais em suas estruturas.
Assessores jurídicos
Assessores da Athena Saúde, Banco Itaú e UBS:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Daniel Laudisio. Associados Marcelo Moura, Vittoria Simoni e Ana Beatriz Borges. Estagiária Luana Chulam.
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