O BR Advisory Partners Participações S.A., banco de investimento brasileiro, realizou uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 22.750.000 units e arrecadou R$ 364 milhões (US$ 69,2 milhões em 9 de julho). A oferta foi realizada nos termos da Instrução CVM nº 476, no Brasil e no exterior. O preço de cada unit foi fixado em R$ 16 (US$ 3).
Na negociação, finalizada em 17 de junho, o escritório Lefosse Advogados assessorou o BR Partners em relação à legislação brasileira. A equipe de LexLatin foi informada que o White & Case LLP aconselhou o banco em relação à legislação americana, mas até o fim desta edição o escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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O Machado Meyer Advogados atuou como assessor do Banco BTG Pactual S.A., Itaú BBA S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, auxiliando na redação dos documentos necessários. O escritório Davis Polk & Wardwell (São Paulo e Nova York), com suas equipes tributárias, corporativas e de Erisa (employee retirement income security act) também assistiram aos subscritores.
Em um comunicado, o BR Partners afirmou que os recursos captados serão utilizados para de fortalecer a plataforma de mercado de capitais e sales & trading, viabilizando o banco participar mais ativamente nas operações de crédito que estrutura, bem como ampliar os serviços de tesouraria a clientes.
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Fundado em 2009, o BR Partners é um dos principais bancos de investimento independentes do Brasil. O banco é especializado em transações de fusões e aquisições, mercado de capitais, tesouraria, derivativos, investimentos e reestruturações financeiras. As ações do banco estão listadas na B3 com o código BRBI11.
Assessores jurídicos
Assessores do BR Advisory Partners Participações S.A.:
- Lefosse Advogados: Sócios Rodrigo Junqueira e Jana Araujo. Associadas Sara Abdu, Isabella Guimarães, Carolina Garrote e Lara Maroni.
- White & Case LLP*
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Itaú BBA S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários:
- Davis Polk & Wardwell (São Paulo e Nova York): Manuel Garciadiaz, Elliot M. de Carvalho, Cesar Fischer, Ethan R. Goldman, Benjamin Helfgott e Charles Shi.
- Machado Meyer Advogados: Sócio Gustavo Secaf Rebello. Advogados Rafael Erlinger De Oliveira e Renata Augusto Passos.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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