O Banco Inter realizou sua terceira oferta de follow-on nos últimos três anos na qual obteve R$ 5,5 bilhões (US$ 1,08 bilhão em 16 de julho).
Por meio dessa emissão, a StoneCo passou a ser acionista minoritária do banco digital brasileiro, em cumprimento ao acordo definitivo firmado entre as duas partes em 24 de maio. A StoneCo, empresa brasileira de meios de pagamentos, que atuou como investidora âncora na oferta, agora possui 4,99% das ações do Banco Inter, pelas quais pagou R$ 2,5 bilhões (US$ 490,9 milhões). O preço por ação foi fixado em R$ 57,84 (US$ 11,36).
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O Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte) e Cleary - Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) assistiram a StoneCo na transação que concluiu em 29 de junho.
O Demarest Advogados (São Paulo) aconselhou o Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Itaú BBA, Banco J.P. Morgan e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, coordenadores da oferta local realizada com esforços restritos de colocação.
O White & Case assistiu o Bradesco Seccurities, BTG Pactual US Capital, BofA Securities, Itau BBA USA Securities, J.P. Morgan Securities e UBS Securities como agentes de colocação internacional.
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O Banco Inter informou que usará os fundos obtidos na oferta para financiar a implementação do seu plano de negócios, investir em novos produtos e em potenciais aquisições. Após este follow-on, o Inter se prepara para fazer uma reorganização societária e migrar para o Inter Platform, como passará a ser denominado. A empresa será listada na Nasdaq.
Ao entrar no capital do Banco Inter, a StoneCo busca digitalizar a sua base de comerciantes através da InterShop para oferecer uma experiência multicanal aos consumidores deste último, poder habilitar soluções de pagamento móvel online e offline, bem como melhorar a proposta de valor para os clientes de ambas as empresas, aproveitando as capacidades de cada uma.
A fintech brasileira, nascida em Belo Horizonte, é propriedade da família Menin, tem mais de 11 milhões de clientes e mais de 2.800 colaboradores.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco Inter S.A.:
- Cleary – Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nova York): Sócia Francesca L. Odell. Conselheiro Jonathan Gifford. Associados Alexander Cadmus, Karl Heiland e Zhiyuan Zuo.
- Cleary – Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Conselheiro Jonathan Mendes de Oliveira. Advogado internacional David Casz Schechtman.
- Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte): Sócios Gustavo Rugani do Couto e Silva. Advogados Guilherme Azevedo Ferreira Alves, Wagner Eustaquio Duarte Junior, Paulo Estevao Henriques Carneiro de Miranda, Fernanda Marques Ribeiro e Andre Figueiredo Diniz.
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A. e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Demarest Advogados (São Paulo): Sócios João Paulo Minetto, José Setti Diaz e Thiago Giantomassi Medeiros. Advogados Cintia Eguchi, Felipe Eichi Tanabe, Isabela Bernacchio e Letícia Galdino Wanderley.
Assessores do Bradesco Securities Inc., BTG Pactual US Capital LLC, BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e UBS Securities LLC:
- White & Case*
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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