O Itaú Unibanco celebrou com a corretora Ideal Holding Financeira e suas subsidiárias um contrato de compra e venda de até 100% do capital social da Ideal.
A compra será realizada em duas etapas ao longo de 5 anos. Na primeira, o Itaú Unibanco vai adquirir 50,1% do capital social e votante da Ideal, através de um aporte primário e da aquisição secundária de ações que totalizam aproximadamente R$ 650 milhões, passando a deter o controle da companhia. Na segunda, após 5 anos, o Itaú Unibanco poderá exercer o direito de compra do percentual restante (49,9%) do capital social da Ideal.
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Nessa operação, anunciada em 13 de janeiro, o Itaú foi assessorado pela sua equipe jurídica interna.
O Pinheiro Neto Advogados, com suas equipes de M&A, antitruste e bancário, representou a Ideal. A equipe de direito bancário auxiliou em relação às questões regulatórias do Banco Central.
O Bronstein, Zilberberg, Chueiri e Potenza Advogados assessorou a Kaszek, uma das investidoras da Ideal.
A Ideal é uma corretora 100% digital e atualmente oferece soluções de trading eletrônico e DMA (direct market access), dentro de uma plataforma flexível e cloud-based. A Ideal obteve sua licença de funcionamento em 2019 e foi fundada por executivos com experiência no segmento de intermediação de valores mobiliários, e atualmente é uma das corretoras líderes em volumes negociados nos mercados da B3.
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Segundo um comunicado do Itaú, essa aquisição reforça o ecossistema de investimentos do Itaú Unibanco e permitirá a oferta de produtos e serviços financeiros (“broker as a service”) em modelo B2B2C por meio da plataforma white label, a possível aceleração da entrada no mercado de agentes autônomos de investimentos e o aperfeiçoamento na distribuição de produtos de investimentos para clientes pessoas físicas.
A gestão e a condução dos negócios da Ideal continuarão autônomas em relação ao Itaú Unibanco. A Ideal continuará atendendo seus clientes e o Itaú Unibanco não terá exclusividade na prestação de serviços.
Assessores jurídicos
Assessores do Itaú Unibanco:
- Advogados in-house: Leandro Miana Telles e Adriana Dias Jesus.
Assessores da Ideal:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Joamir Müller Romiti Alves, Flávio Veitzman, Daniel Costa Rebello, Fernando Mirandez Del Nero Gomes e Raphael Palmieri Salomão. Associada sênior Caroline Rodrigues Ogata. Associado Otavio Bastos Moherdaui. Assistente jurídico Pedro Henrique Geenen Cota.
Assessores da Kaszek:
- Bronstein, Zilberberg, Chueiri e Potenza Advogados: Sócios Eduardo Zilberberg e Priscila Menezes. Estagiária Paloma Batt.
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