O Banco Modal S.A. realizou uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de ações ordinárias por R$ 1 bilhão (US$ 195,3 milhões em 11 de junho). Através da operação foram colocadas 117.400.000 ações preferenciais (oferta primária) e 35.750.000 ações ordinárias (oferta secundária). O lote base possui 51.050.000 ações com o valor de R$ 20,01 cada uma.
Na transação, que foi liquidada em 3 de maio, os escritórios Pinheiro Neto Advogados e Milbank representaram o Banco Modal.
O Clifford Chance assessorou o Credit Suisse, o Bank of America e o Itaú BBA, que atuaram como subscritores da oferta.
Leia também: Itaú Unibanco capta US$ 500 milhões com emissão de bônus
O Lefosse Advogados atuou como consultor legal local do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) SA, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo SA, Banco Modal SA e Banco Itaú BBA SA.
As ofertas primárias e secundárias são listadas na B3 com o código “MODL11”, com colocação internacional de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S dos Estados Unidos. Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão destinados para investimentos em tecnologia e em marketing, expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas e carteira de crédito.
Veja também: Banco Yamaha Motor do Brasil emite letras financeiras por R$ 350 milhões
Fundado em 1996, o Banco Modal é um banco de investimentos com atuação em estruturação, coordenação de grandes operações no mercado nacional e parcerias estratégicas com os principais agentes e líderes internacionais. Atualmente, possui escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de ter um portfólio de clientes em todo o território nacional.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco Modal S.A.:
- Milbank LLP - Estados Unidos (Nova York): Sócios Andrew Walker e Catherine Leef Martin. Associados David Hanno
- Milbank LLP - Brasil (São Paulo): Sócia Fabiana Sakai. Associado Arthur Dalmarco.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócios José Luiz Homem de Mello e Guilherme Sampaio Monteiro. Conselheira Beatriz Seixas. Associados Tatiana Guazzelli (sênior), Julia Barbosa Campos e Lucas Cassoli Bretones.
Assessores do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A. and Banco Modal S.A:
- Clifford Chance LLP - Estados Unidos (Nova York): Sócios Jonathan Zonis e Avrohom Gelber. Associado Jason Sacks.
- Clifford Chance LLP - Brasil (São Paulo): Conselheiro Patrick Jackson. Associado Shane Meckler.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Sócios Luiz Octavio Lopes e Jana Araujo. Associados Rodrigo Paes de Barros, Julio Nunes Queiroz, Leonardo Gaspar, Carolina Garrote e Beatriz Lavigne.
Add new comment