Banco Yamaha Motor do Brasil emite letras financeiras por R$ 350 milhões

Banco Yamaha Motor do Brasil oferece financiamento para a aquisição de motocicletas/Yamaha Motor do Brasil
Banco Yamaha Motor do Brasil oferece financiamento para a aquisição de motocicletas/Yamaha Motor do Brasil
Emissão foi realizada em duas séries no mercado brasileiro.
Fecha de publicación: 11/06/2021

O Banco Yamaha Motor do Brasil realizou a segunda emissão de letras financeiras, em duas séries e no mercado local, por R$ 350 milhões.

  • Primeira série por R$ 175 milhões, a uma taxa de 1,5% e vencimento em 20 de maio de 2023.
  • Segunda emissão pelo mesmo valor, a uma taxa de 1,7% e vencimento em 10 de maio de 2024.

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O escritório Demarest Advogados aconselhou a emissora na estruturação legal, preparação da documentação e execução de instrumentos relacionados com a oferta pública, que concluiu em 11 de maio e que foi destinada a investidores profissionais.

O Monteiro,  Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados assistiu o Banco Itaú BBA como agente colocador líder.

Desde 2008, o Banco Yamaha Motor do Brasil oferece financiamento para a aquisição de motocicletas. Faz parte do Yamaha Motor Group, presente no Brasil há mais de quatro décadas.


Assessores jurídicos

Assessores do Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.:

Demarest Advogados: Sócio João Paulo Minetto. Advogadas Denise Lie Okimura e Marcela Venturacci.

Assessores do Banco Itaú BBA S.A.:

Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados: Sócios Allan Borba Bercht e Marina Lipener Fenerich. Associadas Gisele Surkamp e Maria Fernanda Giorgi.


Outras negociações do Demarest Advogados:

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