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O Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Banrisul) emitiu notas subordinadas no mercado internacional por US$ 300 milhões. Os títulos foram emitidos a uma taxa anual de 5,375% e prazo de 10 anos, de acordo com a Regra 144A e a Regulamentação S do mercado de capitais dos Estados Unidos.
Na operação, que aconteceu no dia 21 de janeiro, a firma Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) - com equipe das áreas de mercado de capitais e tributária - e TozziniFreire Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) - em matéria de mercado de valores mobiliários - auxiliaram o Banrisul.
Clifford Chance - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) assessorou o Goldman Sachs, Itaú BBA USA Securities e Santander (Brasil) como underwriters.
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O Banrisul informou que solicitou autorização ao Banco Central do Brasil para classificar os títulos como Capital Tier 2. Em 15 de janeiro, a Fitch Ratings classificou a proposta de emissão como "B" e a Moody's atribuiu-a como "B2 (hyb)". Os títulos estão cotados no mercado cambial global Euronext Dublin. Em seu relatório, a Fitch Ratings especificou que o banco usará os recursos levantados para fins corporativos em geral.
Fundado em 1928, o Banrisul é um banco múltiplo que atende pessoas físicas e jurídicas de todos os portes, com uma carteira que inclui crédito, arrendamento mercantil e empréstimos para investimento, inclusive para operações de câmbio, corretagem de valores e administração, além de consórcios de cartões de crédito.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul):
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor. Associados Marcelo B. Lorenzen e Abigail Hopper. Associado internacional Alexandre Hadid Portnoi.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): sócio Grenfel S. Calheiros.
- TozziniFreire Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Alexei Bonamin e Fabíola Augusta Cavalcanti. Associados Felipe Tulio de Paiva, Leonardo Medeiros Braghetto e Gabriel Prates Gragnani.
Assessores do Goldman Sachs & Co. LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nova York): sócio Jonathan Zonis.
- Clifford Chance – Brasil (São Paulo): conselheira Anja Pfleger Andrade. Associada Shane Meckler. Advogada Mariana Urban.
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