A Bayer vendeu uma planta de fabricação de produtos hormonais da Schering do Brasil Química e Farmacêutica para a União Química Farmacêutica Nacional por R$ 350 milhões.
O Demarest Advogados assistiu a Bayer na transação, que foi assinada em 19 de março e demorou vários meses de negociações e due diligence.
O escritório TozziniFreire Advogados aconselhou a União Química, mas não informou os detalhes.
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Além da instalação de 15 quilômetros quadrados, localizada na cidade de Cancioneiro, no estado de São Paulo, e com capacidade para produzir 70 milhões de cartelas de remédios por ano, a negociação inclui marcas do portfólio de reposição hormonal e de contracepção da Bayer no Brasil e na América Latina, de acordo com um comunicado da União Química.
A operação foi submetida à revisão por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Representantes da União Química disseram que a aquisição ajuda a impulsionar o segmento de prescrição médica e o pilar de terceirização, levando em consideração que fabricará diversos anticonceptivos orais para a Bayer Brasil, dando um passo na expansão do grupo na região. A unidade de Cancioneiro exporta seus produtos a 20 países da América Latina e outros da Ásia.
Com oito décadas de trajetória, a União Química vem crescendo através de aquisições. Entre as mais recentes destacam-se a Anovis, Inovat e Union Agener. A da planta de Cancioneiro é a quarta compra em cinco anos.
A Schering, também de origem alemã, foi adquirida pela Bayer em 2006 em uma operação avaliada em US$ 2,5 bilhões.
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Representantes da Bayer disseram que a transferência da fábrica de Cancioneiro é parte da estratégia global da sua divisão farmacêutica de focar cada vez mais na inovação e no desenvolvimento de novos produtos para ampliar sua carteira.
O Brasil, onde a empresa alemã está presente há 125 anos, é o segundo mercado mais importante para a marca. A Bayer afirmou que a negociação também implicou garantir empregos e benefícios para os empregados da unidade durante os próximos anos.
Yasmin, Diane, Yaz e Qlaira são algumas das marcas de anticonceptivos orais que são produzidos na unidade de Cancioneiro e que a Bayer planeja fabricar posteriormente na Alemanha.
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Assessores jurídicos
Assessores da União Química Farmacêutica Nacional S.A.:
- TozziniFreire Advogados*
Assessores da Bayer AG e Bayer do Brasil:
- Demarest Advogados: Sócias Luciana M. Cossermelli Tornovsky e Ana Paula Schedel Pinheiro. Advogada Débora Sejtman Gartner.
*O escritório não retornou nossos pedidos de informações.
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