O BK Brasil, que representa as marcas Burger King e Popeyes no Brasil, firmou acordo de associação com a Vinci Capital Partners III A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Sorrento Investments, acionistas da DP Brasil Participações Societárias, detentora indireta dos direitos exclusivos da franquia da Domino's Pizza no Brasil por R$ 601,4 milhões (US$ 115,7 milhões em 5 de agosto).
O Lobo de Rizzo Advogados aconselhou o BK Brasil no acordo, que foi firmado em 9 de julho. O acordo contempla a incorporação, por parte do BK Brasil, das ações da DP Brasil, assim como que os acionistas recebam 54.081.596 ações ordinárias emitidas pelo BK, equivalentes a 16,4% do total de ações ordinárias da empresa. A empresa compradora também recebeu assistência jurídica interna e assessoria financeira da Rothschild.
O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representou a Vinci Partners Investimentos, DP Brasil Participações Societárias e a os acionistas desta última (Vinci Capital Partners III A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Sorrento Investments) na negociação dos documentos da transação, incluindo o Acordo de Associação.
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A transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), dos acionistas do BK, franqueados do Popeyes e Domino’s e a capitalização da DP Brasil por R$ 207 milhões (US$ 39,8 milhões).
Em um comunicado de fato relevante, o BK Brasil disse que esta negociação representa uma importante oportunidade de crescimento e consolidação através de uma marca líder na categoria de pizza, a segunda mais importante no segmento de fast food no país, depois de hambúrgueres. Além disso, representa a diversificação do seu portfólio. Calcula-se que 60% das vendas da Domino’s Pizza no Brasil provém dos canais digitais.
A DP Brasil iniciou suas operações no Rio de Janeiro em 2018 e hoje tem mais de 300 restaurantes em todo o Brasil, 213 sob a modalidade de franquias e 90 próprios. A empresa produz bolas de massa fresca que fornece a seus restaurantes e distribui insumos para operações próprias e em franquia através de uma unidade de negócios à parte. A DP Brasil também tem os direitos exclusivos para operar e desenvolver a marca Domino’s Pizza no país.
Assessores jurídicos
Assessores da BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A.:
- Advogados in-house: Fabio Chaves de Arruda Alves e Murilo Mossin.
- Lobo de Rizzo Advogados: Sócios Rodrigo Millar de Castro Guerra e Otávio Lucas Solano Valério. Associado sênior George de Magalhães Carvalho. Associada Isabela Salomon Reis.
Assessores da Vinci Partners Investimentos Ltda., DP Brasil Participações Societárias S.A., Vinci Capital Partners III A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Sorrento Investments LLC:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócios Pedro Whitaker de Souza Dias, Rodrigo Arthur Egual de Carvalho, Marcio Soares e Gil Falleiros Mendes. Advogadas Joana Nara Lima Pimentel Gomes, Tamara Duarte de Oliveira, Paula Camara Baptista de Oliveira, Esther Collet Janny Teixeira Biselli e Bruna Gabriele de Sousa Caixeta.
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