A Boa Safra Sementes, produtora de sementes, realizou uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) e arrecadou R$ 460 milhões (US$ 88,6 milhões em 6 de julho). Foram ofertadas 40.404.040 ações ordinárias, sem valor nominal, com um adicional de 6.060.606 ações ordinárias emitidas através da opção de lote suplementar, totalizando 46.464.646 ações ordinárias. O preço de cada ação foi fixado em R$ 9,90 (US$ 1,91).
O IPO foi registrado no Brasil com esforços de colocação no exterior. A oferta foi listada na B3, Bolsa de Valores de São Paulo, com o símbolo SOJA3.
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Na negociação, registrada em 1 de junho, os escritórios Paul Hastings LLP e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessoraram a Boa Safra Sementes.
O Shearman & Sterling representou a XP Investments US e BB Securities como agentes de colocação internacional. A XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. foi assessorada pelo Trench Rossi Watanabe.
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A Boa Safra Sementes é uma empresa de produção de sementes, com atuação no mercado por meio de membros da família dos sócios fundadores há mais de 40 anos e participação em estados representando em conjunto mais de 70% do território nacional, atuando nas regiões do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil.
Assessores jurídicos
Assessores da Boa Safra Sementes S.A:
- Paul Hastings LLP: Sócio David Flechner e David Makso. Associados Thomas Ayres, Diana Balassiano e Rob Wilson. Conselheira Christine Matott.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócios Bruno Mastriani Simões Tuca e Vanessa Fiusa. Associados Beatriz Martins Camões, Gustavo Marchi de Souza Mello e Isabela Buranelli Francovig.
Assessores do XP Investments US e BB Securities:
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova York): Stuart K. Fleischmann, Roberta Cherman, Larry Crouch, Thomas Donegan, Matthew Behrens, Kristina Killick, Kenneth Laverriere e Ahuva Weinreich.
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Marina Mendes Correa.
Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Trench Rossi Watanabe: Advogado líder Daniel Facó. Associado sênior Evaristo Lucena. Associado júnior Thomaz Penna.
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