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Empresa realizou a abertura de capital em 30 de setembro/B3
Empresa realizou a abertura de capital em 30 de setembro/B3

Boa Vista faz IPO na Bolsa e movimenta R$ 2,17 bi

Recursos captados serão usados para fazer aquisições
por Ingrid Rojas
publicado em22/10/2020
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A Boa Vista Serviços, especializada em análise e gestão de dados, entrou na Bolsa de Valores com uma Oferta Pública Inicial (IPO) de 154.650.184 ações ordinárias. A oferta primária de ações novas captou R$ 1,3 bilhão. Já a oferta secundária, papéis detidos por atuais sócios da Boa Vista – a empresa de private equity TMG Capital e a Associação Comercial de São Paulo – foi calculada em R$ 870 milhões. O valor da ação foi precificado a R$ 12,20 reais cada, movimentando 2,17 bilhões.

Representaram a companhia na oferta encerrada em 10 de outubro os escritórios Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) e Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos e Brasil), em questões de mercado de capitais e impostos.

O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) assessorou o TMG II FIP, como acionista vendedor e controlador da operação administrativa da Boa Vista.

Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) assessorou a Associação Comercial de São Paulo, acionista majoritário da empresa que também atuou como acionista vendedora, na operação que incluiu uma oferta primária de 83,3 milhões de ações e uma oferta secundária de 71,3 milhões de ações.

Soubemos que a firma Pinheiro Neto Advogados também assessorou os acionistas vendedores, mas até o momento não foi possível confirmar as informações com o escritório.

Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos e Brasil, em questões societárias e tributárias) representou a J.P. Morgan Securities, Citigroup e Morgan Stanley como agentes da oferta internacional.

Soubemos que Lefosse Advogados apoiou o Banco J.P. Morgan, como coordenador líder, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Titles e Valores Mobiliários e Banco Morgan Stanley, como coordenadores da oferta local, mas a firma não atendeu às nossas solicitações de informações.

A empresa utilizará os recursos líquidos captados na oferta primária para o desenvolvimento de novas iniciativas, aquisições e, eventualmente, para adiantamentos de contratos financeiros, informou a B3 em seu site.

Desde 30 de setembro, as ações ordinárias da empresa estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. É a 154ª empresa listada no segmento Novo Mercado.

Fundada em 2010 pela Associação Comercial de São Paulo e com presença nacional, a Boa Vista Serviços é considerada a segunda maior agência de crédito do Brasil, além de administrar bancos de dados e transações entre empresas. Tem suas origens no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), fundado na década de 1950.


Assessores jurídicos

Assessores da Boa Vista Serviços S.A.:

  • Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): sócio Jaime Mercado. Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor. Associada Abigail Hopper.
  • Simpson Thacher & Bartlett –Brasil (São Paulo): sócio Grenfel S. Calheiros. Associados Luiz F. Noronha, Siddharth Fresa e Alexandre Hadid Portnoi.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): sócios Jean Marcel Arakawa e Fernando Amendola. Advogados Ralff Barilli, Cristina Rangel Maciel, Gabriela Castro Rabelo, Isabella Polatto Roque e Karina Margulies.

Assessores de TMG II FIP:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): sócios Ana Paula Alvarez Calil e Ronald Herscovici.
  • Pinheiro Neto Advogados*

Assessores da Associação Comercial de São Paulo:

  • Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): sócio Francisco José Pinheiro Guimarães. Associada sênior Carolina Cardoso Ramalho. Associados Fernando John Friedmann, Caio Itiberê Ferreira da Silva e Mariana Jasmim Bastos.

Assessores do J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC:

agentes de colocação internacional:

  • Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York): sócio Patrick E. Sigmon. Associada Sunny Kim.
  • Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Maurice Blanco. Associado Elliot M. de Carvalho.

Assessores do Banco J.P. Morgan S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Morgan Stanley S.A.:

  • Lefosse Advogados**

*Até o momento, não foi possível confirmar as informações.

** A firma não respondeu aos nossos pedidos de informação.

 

 

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