A BR Distribuidora e a Lojas Americanas fecharam parceria para a integração das lojas de conveniência BR Mania e Local, que será efetivada por meio da criação de uma joint venture. As partes terão participações de 50% na nova empresa a ser constituída.
Para a criação dessa sociedade, foi considerado um enterprise value de até R$ 995 milhões, que considera o aporte da rede de franquias BR Mania e das lojas Local. Além disso, a transação inclui um pagamento pela Americanas de até R$ 305 milhões, na forma de um aporte na nova empresa de aproximadamente R$ 252 milhões e um pagamento de até R$ 53 milhões de parcela variável à BR, com base em metas de performance.
O modelo de operação, por sua vez, prevê tanto lojas franqueadas como operação própria dos pontos de venda. Atualmente a BR Distribuidora conta com aproximadamente 1.200 lojas no formato BR Mania, operadas por franqueados, e a Lojas Americanas possui 55 lojas próprias Local.
Leia também: Equatorial Energia capta R$ 2,7 bi em follow-on
Nessa operação, assinada em 25 de fevereiro, o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados assessorou a Americanas.
O Stocche Forbes Advogados, com suas equipes de M&A e tributário, representou a Vibra Energia (BR Distribuidora).
Segundo um comunicado, a BR Distribuidora e a Americanas têm ativos e competências muito complementares para liderarem um ciclo de forte geração de valor e crescimento no segmento de conveniência e proximidade em lojas de rua.
A nova empresa já nasce unindo a competência da BR Distribuidora como franqueadora e gestora da maior rede de postos do Brasil com a expertise e liderança da Americanas no varejo nacional. A parceria tem o potencial de capturar oportunidades nos cerca de oito mil postos da rede BR, presentes em todos os estados do país. Adicionalmente, poderá explorar o mercado de conveniência e proximidade em lojas de rua com ambição de oferecer mais opções e a melhor experiência do segmento para os consumidores.
Assessores jurídicos
Assessores da Americanas:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios Thiago Fernandes Moreira, Andrea Bazzo Lauletta, Michelle Marques Machado, Pâmela Larissa Miguel Gottardini e Rodrigo Figueiredo Nascimento. Associados João Pedro Nunes Drumond de Freitas, Jaqueline Simas Claveland de Oliveira, José Roberto de Almeida Junior, João Marcelo da Costa e Silva Lima, Natália Carvalho Mauad, David Gandelman Kelman, Fabiana Rocha Pasmanik e Tomás Machado de Oliveira.
Assessores da Vibra Energia (BR Distribuidora):
- Stocche Forbes Advogados: Sócios Miriam Signor, Teo Galvão e Renato Coelho. Associados Yasmim Figueiredo, Carolina Seixas Braga e Andreza Ribeiro.
Add new comment