O Banco Bradesco realizou a emissão do seu primeiro sustainable bond, vinculados a critérios socioambientais, no valor de US$500 milhões. É uma captação internacional sustentável de dívida sênior, com prazo de 60 meses e cupom de 4,375% ao ano.
O banco pretende destinar um valor igual aos recursos líquidos da oferta para o financiamento ou refinanciamento de projetos “verdes” e “sociais” que atendam à respectiva elegibilidade critérios sob sua estrutura de finanças sustentáveis.
Nessa operação, assinada em 18 de janeiro, o Bradesco foi representado pelo Pinheiro Neto Advogados e pelo Clifford Chance.
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O Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e o Machado Meyer Advogados assessoraram o Bradesco BBI, BTG Pactual, BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan e UBS, que atuaram como compradores iniciais.
O Machado Meyer atuou na preparação e revisão de todos os documentos da oferta, bem como no processo de due diligence da empresa em relação à legislação brasileira.
Segundo um comunicado do banco, a emissão seguiu o escopo do Framework de Finanças Sustentáveis do Bradesco, alinhado às principais referências internacionais sobre instrumentos financeiros com viés de sustentabilidade, com verificação e parecer (Second Party Opinion – SPO) da Sustainalytics, empresa verificadora especializada em negócios sustentáveis.
O Banco Bradesco é um dos maiores bancos comerciais do setor privado em operação no Brasil. Oferece uma ampla gama de produtos e serviços bancários e financeiros para pessoas físicas, pequenas e médias empresas no Brasil e no exterior e grandes corporações e instituições locais e internacionais.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco Bradesco S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Enrico Bentivegna. Associados Lucas Marinho e Francisca de Almeida Silva Pereira. Assistente jurídico Gabriel Freitas A. Santos.
- Clifford Chance: Conselheira Anja Pfleger Andrade. Associada Krisztián Barta. Trainee Micah McDonald. Paralegal Victoria Weaver.
Assessores do Bradesco BBI, BTG Pactual, BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan, e UBS:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Nei Zelmanovits. Advogadas Karina Tiaki Momose e Raquel Aguiar Dias Barcelos Coutinho.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
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