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BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas vendeu ações ordinárias através de uma oferta de acompanhamento que gerou renda por um valor total de US$ 500 milhões. A operação consistiu em uma oferta primária de 20.000.000 de títulos da emissora e uma oferta secundária de 2.735.355 ações ordinárias detidas pelo seu acionista Autonomy Luxembourg One, cada uma a um preço de US$3,9 (R$ 22).
O fim da transação foi registrado em 8 de fevereiro. Nessa, Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), com uma equipe de advogados das áreas de mercado de capital e impostos, e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) representaram a emissora.
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NautaDutilh Avocats Luxembourg assessorou o acionista vendedor.
Machado Meyer Advogados (São Paulo) assistiu o Banco BTG Pactual e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como assinantes e a BTG Pactual US Capital, LLC e XP Investments US, LLC como agentes de colocação.
Davis Polk & Wardwell, que participou por parte dos assinantes e colocadores, não confirmou sua participação na colocação privada realizada com esforços restringidos dentro e fora do Brasil.
Machado Meyer comentou que essa transação consolida a sólida posição da BrasilAgro no mercado de desenvolvimento agrícola.
Fundada em 2006, BrasilAgro é especializada na compra, desenvolvimento, exploração e venda de terras não desenvolvidas para transformá-las em cultiváveis. Atualmente tem um portfólio de 266.077 hectares nos estados brasileiros de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Bahia e Piauí, assim como no Paraguai. É considerada uma das maiores empresas do Brasil em termos de terra cultivável.
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A companhia destinará a renda obtida na oferta de distribuição primária para adquirir três sociedades agropecuárias na Bolívia como anunciou em 4 de fevereiro, para comprar terras agrícolas para explorá-las e desenvolvê-las e na otimização de suas operações, indicou BrasilAgro em um feito relevante.
As ações ordinárias da companhia são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com o código AGRO3.
Após a oferta de acompanhamento, a empresa aprovou um aumento de capital por US$78,2 milhões (R$ 440 milhões em 18 de março), desde US$ 124,4 milhões (R$ 699.810.576,79) até US$ 202,6 milhões (R$ 1.139.810.576,79).
Assessores jurídicos
Assessores da BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor. Associados Marcelo B. Lorenzen e Scott Grundei. Associado internacional Alexandre Hadid Portnoi.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócia Vanessa Fiusa. Advogados Thaís Gurjão Rodrigues, Luis Bernardes Kussarev Al-Contar, Isabella Polatto Roque e Francisco José Barbosa de Figueiredo.
Assessores de Autonomy Luxembourg One S.à r.l.:
- NautaDutilh - Luxembourg (Luxemburgo): Sócio diretor Josée Weydert. Associado sênior Thibaud Muller. Associado Vasiliki Gerou.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., BTG Pactual US Capital, LLC y XP Investments US, LLC:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócios Raphael Oliveira Zono e Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti. Advogada Mariana Ferreira Rodrigues.
- Davis Polk & Wardwell*
*O escritório não confirmou sua participação na operação.
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