A empresa fornecedora de software com fins educativos em escolas privadas do Brasil, Arco Platform Limited, realizou sua Oferta Pública Inicial (OPI) de ações, registrada junto à Comissão de Bolsa e Valores dos Estados Unidos (SEC, por suas siglas em inglês), através da qual arrecadou aprox. USD 223.6 milhões.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nova Iorque, Washington D.C., e São Paulo) representou a Arco Platform, junto a Maples and Calder nas Ilhas Cayman, onde a empresa está registrada, e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, no Brasil.
Goldman Sachs & Co. LLC atuou como subscritor líder; Morgan Stanley, Itaú BBA e Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. como subscritores, e Allen & Company LLC, Banco BTG Pactual – Cayman Branch e UBS Securities LLC intervieram como joint bookrunners.
White & Case LLP assessorou ao grupo de subscritores, junto a Lefosse Advogados, no Brasil.
Em concreto, a Arco Platform Limited realizou uma OPI de 12.777.777 ações comuns Classe A no mercado de valores de Nova Iorque. Estas participações, que ficaram listadas no índice Nasdaq, foram cotizadas a USD 17.50 cada uma.
A empresa tem sua sede em São Paulo e “oferece um sistema pedagógico com características baseadas em tecnologia para oferecer conteúdo educativo a escolas privadas no Brasil. As soluções curriculares da Arco dão conteúdo educativo em formatos impressos e digitais transmitidos através de sua plataforma”, indicou Davis Polk.
No prospecto da OPI consignado junto à SEC, a empresa indicou que tem afiliadas à sua plataforma mais de 1.100 escolas no Brasil, com mais de 405.000 estudantes e que registra uma taxa de crescimento anual composta de 43,7%.
Assessores jurídicos
Assessores de Arco Platform Limited:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nova Iorque, Washington D.C., e São Paulo): Sócios Manuel Garciadiaz e Mário J. Verdolini. Conselheira Jeanine P. McGuinness. Associados Konstantinos Papadopoulos, Elliot M. de Carvalho, Richard Corbett, Amy L. Larsen e Sijia Cai.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócios Vanessa Fiusa, Jean Marcel Arakawa e Rodrigo Figueiredo Nascimento. Associados Felipe Rezende Kachan, Mariana Cano Assef, Guilherme Martins Bouzan e Izadora de Souza Moreira.
- Maples and Calder (Ilhas Cayman): Sócio Kieran Walsh. Associados Finn O’Hegarty, Kerry Ann Phillips e Maximilian Chung.
Assessores de Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Itaú BBA, BofA Merrill Lynch, Allen & Company LLC, BTG Pactual e UBS Investment Bank:
- White & Case LLP (São Paulo): Sócios John Guzmán e Donald Baker.
- Lefosse Advogados*
*A firma não tinha confirmado a identidade dos advogados participantes na operação.
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