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Brasileira Irani paga dívidas com fundos obtidos na Bolsa

Companhia colocou a terceira emissão de obrigações por 122,3 milhões de dólares
por Ingrid Rojas
publicado em26/08/2019
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Brasil

A fabricante brasileira de papel para embalagem, Celulose Irani (Irani), colocou a terceira emissão de obrigações simples, em uma só série, como obrigações verdes, por 122,3 milhões de dólares (505 milhões de reais em 26 de agosto). A emissão cumpre os Princípios de Bônus Verdes, ademais contou com uma segunda opinião de Sitawi Finanças do Bem.

Os papéis produzirão taxa DI de 100% mais 4,5 % e foram emitidos a um prazo de seis anos, com vencimento em 19 de julho de 2025.

A emissora e o Brasil Plural Banco Múltiplo (Banco Plural), que atuou como coordenador líder, foram assistidos por Machado Meyer Advogados. O escritório atuou como deal counsel da operação, redigindo e revisando todos os documentos necessários para a aprovação e emissão das obrigações. A operação foi concluída em 2 de agosto.

Em um fato relevante, a Irani precisou que usará os fundos obtidos para liquidar certas dívidas, recompor caixa e realizar investimentos, reforçando sua estrutura de capital. S&P Global Ratings atribuiu a qualificação "brA" aos valores.

A Celulose Irani é uma das principais indústrias brasileiras dos segmentos de papel de embalagem e embalagem corrugada. Tem mais de 70 anos de trajetória no mercado e presença em quatro estados do Brasil. A empresa atua nos negócios florestal, papel, embalagem e resina.


Assessores legais

Assessores da Celulose Irani S.A. (Irani) e Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo (Banco Plural):

  • Machado Meyer Advogados: Sócio Adriano Schnur Gabriel Ferreira. Advogados Fernanda Cury Messias, Giovane Machado Borges e Renan Valverde Granja.

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