Brasileira Movida realiza primeira emissão de títulos sustentáveis

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A Movida, companhia brasileira de aluguel de veículos e subsidiária do conglomerado de transporte e logística Simpar, através da sua subsidiária luxemburguesa Movida Europe, realizou a primeira emissão de títulos vinculados à sustentabilidade do mercado internacional por US$ 500 milhões. Os valores acumulam uma taxa anual de 5,25% e têm um prazo de 10 anos (com vencimento em 8 de fevereiro de 2031).

Na operação, os escritórios Milbank (Nova York e São Paulo) e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) atuaram pela Movida Participações, Movida Locação de Veículos e Movida Locação de Veículos Premium como garantidores dos valores na oferta pública que foi liquidada em 8 de fevereiro.

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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e Machado Meyer Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessoraram o Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, Banco BTG Pactual – Cayman Branch, Santander Investments Securities, UBS Securities e XP Investimetos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como assinantes.

Com essa operação, a Movida é na primeira empresa desse setor a emitir notas vinculadas à sustentabilidade e segue a linha da sua matriz que, em fevereiro, saiu para o mercado internacional com uma emissão de títulos sustentáveis por US$ 625 milhões, a primeira no ramo de transporte e logística. A filial de aluguel de veículos se comprometeu a reduzir em 30% suas emissões de gases de efeito estufa até 2030.

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De acordo com um comunicado de fato relevante, a Movida Europe utilizará os fundos arrecadados através da emissão para fins corporativos em geral, incluindo gastos de capital (Capex) e refinanciamento de dívida.

Os valores foram qualificados com “BB-“ pela Fitch Ratings e com “BB+” pela Standard & Poor’s.

Fundada em 2006, a Movida é considerada uma das maiores empresas de aluguel de veículos por unidades e receita entre as empresas do setor com capital aberto no Brasil. A companhia também participa no negócio de gestão e subcontratação de frotas.

Assessores jurídicos

Assessores da Movida Participações S.A., Movida Locação de Veículos S.A. e Movida Locação de Veículos Premium Ltda.:

• Milbank LLP – Estados Unidos (Nova York): Sócios Andrew R. Walker r Catherine Leef Martin. Associados Mateus Costa-Ribeiro, David G. Hanno e Samantha Rocco.
• Milbank LLP – Brasil (São Paulo): Sócio Tobias Stirnberg. Associada Alexia Raad.
• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócio Frederico Kerr Bullamah. Advogados César Matteus Rizzo da Silva, Gabriella Di Tommaso Latorre e Luís Felipe Oliveira Haddad. Estagiária Cecília Bueno Vecchi.

Assessores do Citigroup Global Markets Inc.; J.P. Morgan Securities LLC.; Morgan Stanley & Co. LLC; Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch; Santander Investments Securities Inc.; UBS Securities LLC e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York): Advogada internacional Rosane Marques Rosado Carmona. 
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Sócio Juan G. Giráldez. Associada Luisa Franciss Galliez. 
• Machado Meyer Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Gustavo Secaf Rebello, Alessandra de Souza Pinto. Advogadas Alexandra Menescal Tupper Palhares e Renata Augusto Passos.