Brasileira Raízen obtém fundos para financiar investimentos em operação de titularização

A True Securitizadora emitiu, em oferta pública, Certificados de Contas por Receber de Agronegócios (CRA) respaldados por obrigações da terceira emissão da Raízen Energia, garantida por Raízen Combustíveis.

Os CRA correspondem à primeira e segunda séries da sexta emissão da True Securitizadora e foram colocados a um prazo de 10 anos (com vencimento em 16 de julho de 2029).

A transação, que concluiu em 25 de julho, foi realizada no Mercado de Valores do Brasil por 244,1 milhões de dólares (1.015,8 milhões de reais ao 3 de setembro).

Nesta, Demarest Advogados assistiu a Raízen Energía como estruturadora da operação de titularização e à Raízen Combustíveis.

TozziniFreire Advogados representou o Banco Itaú BBA, como coordenador líder, e BB-Banco de Investimento, Banco Bradesco BBI, Banco J. Safra, Banco Santander (Brasil), XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Banco BNP Paribas Brasil, como coordenadores.

Um aviso dirigido ao mercado assinala que os fundos líquidos obtidos com a transação serão destinados a atividades vinculadas à agroindústria, como investimentos e necessidades de financiamento relacionados com a produção, comercialização, processamento ou industrialização de produtos ou insumos agrícolas, maquinaria e implementos utilizados na atividade agrícola.

Fitch Ratings Brasil atribuiu a qualificação preliminar “AAAsf (bra)” aos valores.

A Raízen Energia é parte do Grupo Raízen, uma empresa conjunta da Cosan e Royal Dutch Shell e um dos maiores grupos sucroenergéticos do Brasil. A companhia cultiva cana-de-açúcar, produz e vende açúcar e etanol, gera bioenergia e distribui combustíveis.

Assessores legais

Assessores da Raízen Energia S.A. e da Raízen Combustíveis S.A.:

• Demarest Advogados: Sócio Thiago Giantomassi Medeiros. Associados Letícia Galdino Wanderley, Caio Secchi Gaio, Maria Victória Martignon e Luca Akira Fukisaka.

Assessores dos Banco Itaú BBA S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco J. Safra S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco BNP Paribas Brasil S.A.:

• TozziniFreire Advogados: Sócios Alexei Bonamin, Kenneth Ferreira e Luiz Rafael de Vargas Maluf. Associados Vinicius Pires da Silva e Fernando Penteado de Aguiar.