A StoneCo Ltd. realizou sua Oferta Pública Inicial de ações (IPO, por suas siglas em inglês) no mercado internacional e arrecadou USD 1.399.999.992, com a participação do fundo Berkshire Hathaway, Inc., que comprou 24% das ações oferecidas.
A StoneCo foi assessorada por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados em São Paulo; Davis Polk & Wardwell LLP em Nova Iorque, São Paulo e Londres, e Harneys* nas Ilhas Cayman.
Por sua parte, os subscritores iniciais - Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e BTG Pactual US Capital LLC- foram representadas por Pinheiro Neto Advogados, no Brasil, e White & Case LLP, em Nova Iorque.
A oferta encerrou no 29 de outubro e, de acordo com Pinheiro Neto, o preço de saída foi de USD 24 por ação. Ao encerramento do primeiro dia na placa eletrônica, as participações da StoneCo LTD, se quotizaram em USD 32 por ação. A empresa brasileira está listada no índice Nasdaq de empresas tecnológicas na Bolsa de Nova Iorque.
Por sua parte, Mattos Filho explicou que
“A renda neta da oferta inicial se utilizará para fins corporativos gerais que podem incluir o financiamento de futuras fusões, aquisições ou investimentos em negócios, produtos ou tecnologias complementares, manter a liquidez e financiar a oferta de soluções tecnológicas”.
Uma nota da agência Reuters apontou que Stone é a segunda empresa de meios eletrônicos de pagamento brasileira que sai ao mercado de valores estadunidense no que vai de ano, logo de que PagSeguro arrecadou mais de USD 4 bilhões.
Assessores legais
Assessores de StoneCo Ltd.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócios Jean Marcel Arakawa, Pedro Dias Whitaker de Souza Dias, Eduardo Marques Souza e Larissa Lancha Alves de Oliveira Arruy. Associados Felipe Rezende Kachan, Fabiana Manuera Raimundo, Isabella Polatto Roque e Bruna Bianchini Sato.
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nova Iorque, São Paulo e Londres): Sócios Byron B. Rooney, Maurice Blanco, Veronica M. Wissel e William A. Curran. Associados Elliot M. de Carvalho, Heita Miki, Grecia Barboza, Richard Corbett, Charlotte R. Fabiani e Elina Khodorkovsky.
- Harneys (Ilhas Cayman): Sócios Marco Martins, Nicole Pineda e Jonathan Bernstein. Associados Jon McLean e Ana Lazgare.
Assessores de Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e BTG Pactual US Capital LLC:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Guilherme Sampaio Monteiro. Associados Raphael Palmieri Salomão e Cristina Liu. Estagiário Francisca de Almeida Silva Pereira.
- White & Case LLP (Nova Iorque): Sócios Colin Diamond e John Vetterli.
*Esta notícia foi atualizada na quinta-feira, 8 de novembro de 2018 para refletir a participação de Harneys como consultor legal externo de StoneCo nas Ilhas Cayman.
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