Para receber nossa newsletter diária, inscreva-se aqui!
A produtora brasileira de carnes BRF anunciou o fechamento de uma operação de recompra de títulos em dólares e em euros emitidos pela companhia e por sua subsidiária austríaca com vencimento em 2022, 2023, 2024 e 2026. O valor da operação é de US$ 287,4 milhões (R$ 1,61 bilhão me 26 de agosto).
São bônus seniores com cupom de 5,875% e vencimento em 2022, obrigações preferenciais negociáveis com cupom de 2,75% e vencimento em 2022 (notas de euros), obrigações com cupom de 3,95% e vencimento em 2023, obrigações com cupom de 4,75% e vencimento em 2024 e com cupom de 4,35% e vencimento em 2026.
Na oferta, finalizada em 28 de julho, o escritório Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos e Brasil), com equipe das áreas de mercado de capitais e impostos, assessorou a BRF e sua subsidiária como emissora e a BRF como fiadora. Soubemos que a firma Machado Meyer Advogados também atuou em nome do garantidor, mas o escritório não atendeu aos nossos pedidos de informações.
Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo) auxiliou o Morgan Stanley, como dealer manager.
A BRF é considerada uma das maiores produtoras de alimentos do mundo. A empresa tem 90.000 trabalhadores em mais de 130 países. A empresa é resultado da fusão das marcas Perdigão e Sadia.
Assessores jurídicos
Assessores da BRF S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova Iorque): conselheiros sênior Kirsten L. Davis y Jonathan E. Cantor. Asociada Suzy Yaster.
- Simpson Thacher – Brasil (São Paulo): sócio Grenfel S. Calheiros. Associada Winnie Loureiro.
- Machado Meyer Advogados*
Assessores do Morgan Stanley & Co. LLC:
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz.
*A firma não respondeu nossos pedidos de informação.
Add new comment