A provedora de serviços de Internet Brisanet Participações se juntou a outras empresas brasileiras que decidiram entrar no mercado de capitais em busca de financiamento para seus planos de expansão. A empresa estreou na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 103.268.678 ações ordinárias na qual levantou R$ 1,4 bilhão (US$ 267 milhões em 23 de agosto) a um preço de R$ 13,92 por ação (US$ 2,59).
O Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York), com equipe de advogados tributários e do mercado de capitais, e Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) representaram a Brisanet na oferta pública de distribuição primária, que foi liquidada em 30 de julho.
O White & Case - Brasil (São Paulo) e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) assessoraram o Banco Santander (Brasil); XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco BTG Pactual; A UBS Brasil Corretora de CTVM e o Banco Bradesco BBI como coordenadores da emissão, realizado sob a Regra 144A e do Regulamento S dos Estados Unidos.
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A Brisanet informou que usará boa parte da receita líquida arrecadada no IPO (85%) para expandir sua rede de fibra óptica, que hoje chega a 96 cidades. O restante (15%) será usado para investir na Agility Telecom, franquia que ela criou em 2020 com a ideia de levar a Internet às pequenas cidades do Brasil.
Em 29 de julho, as ações da empresa começaram a ser negociadas no Novo Mercado da B3 sob o código BRIT3.
Originária do Ceará e fundada em 1998, a Brisanet é considerada a maior provedora independente de serviços de internet do Brasil, com 697.000 clientes e mais de 6.300 funcionários, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em 30 de abril. A companhia opera nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas.
Assessores jurídicos
Assessores da Brisanet Participações S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Conselheiro Paulo Fernando de Menezes Cardoso. Associados Siddharth Fresa e João Felipe Rocha.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York): Conselheiro sênior Jonathan Cantor. Associado Scott Grundei.
- Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Ricardo Prado e Bruno Massis. Conselheira Luciana Moutinho. Associados Maria Mendonça, Leonardo Gaspar, Breno e Carvalheiro e Lara Maroni. Estagiário Marco Mariutti.
Assessores de Banco Santander (Brasil) S.A.; XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; UBS Brasil Corretora de CTVM S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:
- White & Case – Brasil (São Paulo): Sócio John Guzmán.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados (São Paulo): Sócio Jean Marcel Arakawa. Advogados Pedro Henrique Vega Longhi e Mariana Collar Amaral.
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