O Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Nova York, Chicago, Londres e São Paulo) e o BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo e Rio de Janeiro) ajudaram o banco de investimento brasileiro BTG Pactual, através da sua filial nas Ilhas Cayman (BTG Pactual Cayman), a reabrir uma oferta de notas seniores não garantidas por US$ 250 milhões. Os títulos têm taxa anual de 4.500%, vencimento em 10 de janeiro de 2025 e foram certificados como títulos verdes. A emissão é adicional à realizada em novembro de 2019 por US$ 500 milhões.
O Simpson Thacher & Bartlett (Nova York e Londres), em assuntos de mercado de capitais e impostos, e o Tauil & Chequer em associação com Mayer Brown LLP (São Paulo), representaram o BTG Pactual US Capital, Credit Suisse Securities (USA) e UBS Securities como joint lead managers.
A emissão foi liquidada em 12 de julho e foi realizada sob o Global Medium-Term Note Programme do Banco BTG Pactual por US$ 5 bilhões.
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O banco usará os recursos arrecadados para financiar projetos verdes e/ou sociais elegíveis, de acordo com seu marco de financiamento verde, social e sustentável.
Os títulos foram incluídos na Lista Oficial da Bolsa de Valores de Luxemburgo. Os valores receberam qualificação “Ba2”, com perspectiva estável, da Moody’s, e “BB-” da Fitch Ratings.
Em junho deste ano, o BTG Pactual realizou um follow-on, o quarto nos últimos dois anos, na qual arrecadou US$ 587,9 milhões, para acelerar iniciativas na área varejista e impulsionar o crescimento da sua plataforma digital. Em abril desse ano assumiu o controle do Banco PAN, instituição financeira brasileira da qual já era acionista.
O banco de investimentos brasileiro está presente nos principais centros financeiros da América Latina (Chile, Colômbia, México, Argentina e Peru), onde atua através de sócios locais. Também conta com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido e Portugal.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco BTG Pactual S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nova York e Chicago): Sócios Michael Hoffman K. e Victor Hollender. Conselheiro Jeffrey Lieberman. Asociados Cameron Jordan e Joshua D. Lin.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Reino Unido (Londres): Sócios Danny Tricot, James Anderson. Associado Patrick Tsitsaros.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): Sócio Filipe Areno. Conselheira Lauren Bennett. Associados Karina Cardozo de Oliveira e David Birch.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Camila Goldberg e Conrado Stievani. Associados Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini e Bruna Esch de Andrade Farinha.
Assessores do BTG Pactual US Capital, LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC e UBS Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor. Associada Cristina Liu.
- Simpson Thacher & Bartlett – Reino Unido (Londres): Sócia Clare Gaskell. Associado Lloyd Wood.
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP (São Paulo): Sócios Rodolfo Constantino de Tella e Carlos Motta. Associada Natália Carvalho Minotto. Assistente jurídico Nicholas Ciglioni.
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