BTG Pactual realiza follow-on e levanta R$ 2,9 bi

BTG Pactual é uma plataforma internacional de investimento com presença nos principais mercados da América Latina/BTG Pactual
BTG Pactual é uma plataforma internacional de investimento com presença nos principais mercados da América Latina/BTG Pactual
Fundos captados serão utilizados para acelerar crescimento nas áreas de varejo e digital.
Fecha de publicación: 14/07/2021

O banco brasileiro de investimento BTG Pactual obteve US$ 587,9 milhões (R$ 2,9 bilhões em 24 de junho) no follow-on realizado esse ano.

A instituição vendeu 24.402.000 units, cada uma composta por uma ação ordinária (24.402.000 ações) e duas ações preferenciais classe A (48.804.000), para um total de 73.206.000 ações a um preço de US$ 8,03 (R$ 40,67) cada uma, através de uma oferta primária restringida. O preço por unidade foi fixado em US$ 24,6 (R$ 122,01). O valor total ofertado inclui o lote adicional previsto para a oferta.


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Representaram o BTG Pactual na oferta, que foi liquidada em 11 de junho, o Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nova York e Chicago) e Brasil (São Paulo) - em assuntos corporativos, tributários, de gestão de investimentos e de remuneração e benefícios executivos - e o BMA - BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Rio de Janeiro e São Paulo).

O Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York) - com uma equipe de mercado de capitais e tributos - assessorou o BTG Pactual US Capital, Bradesco Securities, Itau BBA USA Securities, Santander Investment Securities e UBS Securities como agentes de colocação internacional, realizada sob a Regra 144A e o Regulamento S dos Estados Unidos.

O Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP (São Paulo) assistiu o Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) y UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como coordenadores da oferta realizada no mercado brasileiro de acordo com a Regra nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários.


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Em um comunicado de fato relevante, o banco informou que utilizará os fundos obtidos para fins corporativos gerais, especialmente para acelerar iniciativas estratégicas na área varejista e para impulsionar o crescimento da sua plataforma digital. O banco também busca manter sólidas métricas de capital e liquidez. Como parte da sua estratégia na área de varejo destaca-se a recente aquisição da Empiricus Research Publications e da Vitreo Holding Financeira.

Em abril deste ano, o BTG Pactual assumiu o controle do banco digital PAN depois de comprar a participação da Caixapar.

Depois da oferta, o capital social do banco foi para US$ 3,1 bilhões (R$ 15,5 bilhões), dividido em 1.808.613.500 ações ordinárias, 711.276.466 ações preferenciais classe A e 349.356.340 ações preferenciais classe B.

O BTG Pactual é uma plataforma de investimento internacional com presença nos principais mercados da América Latina. A instituição, com 38 anos de história, oferece serviços de banco de investimento, empréstimos corporativos e gestão de ativos e patrimônios, entre outros.


Assessores jurídicos

Assessores do Banco BTG Pactual S.A.:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nova York e Chicago): Sócios Victor Hollender e Michael K. Hoffman. Conselheiro Jeffrey Lieberman. Associados Joshua D. Lin e Cameron Jordan.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Sócio Filipe Areno. Conselheira Lauren Bennett. Associados Karina Cardozo de Oliveira e Vitor Horta. Advogado David Birch.
  • BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Rio de Janeiro e São Paulo): Sócios Camila Goldberg Cavalcanti e Conrado Stievani. Associados Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini e Nathália Costa Leite.

Assessores do BTG Pactual US Capital, LLC, Bradesco Securities, Inc., Itau BBA USA Securities Inc., Santander Investment Securities Inc. e UBS Securities LLC:

  • Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Associados Luiz F. Noronha e Raissa Fini.
  • Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor. Associada Cristina Liu.

Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

  • Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP (São Paulo): Sócios Carlos Motta e Rodolfo Constantino de Tella. Associada Natália Carvalho Minotto. Assistente jurídico Nicholas Ciglioni.

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