O banco brasileiro de investimentos BTG Pactual obteve recursos de R$ 2,9 bilhões (US$ 587,9 milhões em 24 de junho) na qual foi sua segunda oferta de follow-on realizada este ano e a quarta dos últimos dois anos.
A instituição vendeu 24.402.000 units, cada uma composta por uma ação ordinária (24.402.000 ações) e duas ações preferenciais classe A (48.804.000), para um total de 73.206.000 ações a um preço de R$ 40,67 (US$ 8,03) cada uma, através de uma oferta primária restrita. O preço por unidade foi fixado em R$ 122,01 (US$ 24,6). O valor total ofertado inclui o lote adicional previsto para a oferta.
O Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nova York e Chicago) e Brasil (São Paulo), em assuntos corporativos, tributários, de gestão de investimentos e compensação e benefícios de executivos, e o BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Rio de Janeiro e São Paulo), representaram o Banco BTG na oferta, que foi liquidada em 11 de junho.
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O Simpson, Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York), com uma equipe de mercado de capitais e tributário, assessorou o BTG Pactual US Capital, Bradesco Securities, Itau BBA USA Securities, Santander Investment Securities e UBS Securities como agentes de colocação internacional, realizada sob a Regra 144A e a Regulação S dos Estados Unidos.
O Tauil & Chequer Advogados em associação com o Mayer Brown LLP (São Paulo) assistiu o Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como coordenadores da oferta realizada no mercado brasileiro de acordo com a Regra nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários.
Em um comunicado de fato relevante, o banco informou que usará os fundos obtidos para fins corporativos gerais, especialmente para acelerar iniciativas estratégicas na área varejista e para impulsionar o crescimento da sua plataforma digital. O banco também busca manter sólidas métricas de capital e liquidez. Como parte da sua estratégia na área de retail destaca a recente aquisição da Empiricus Research Publications e da Vitreo Holding Financeira.
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Em abril deste ano, o BTG Pactual assumiu controle do banco digital PAN depois de comprar a participação da Caixapar.
Após a oferta, o capital social do banco é de R$ 15,5 bilhões (US$ 3,1 bilhões), dividido em 1.808.613.500 ações ordinárias, 711.276.466 ações preferenciais classe A e 349.356.340 ações preferenciais classe B.
Embora tenha uma posição dominante no Brasil, o BTG Pactual estabeleceu uma plataforma de investimento internacional com presença nos principais mercados da América Latina. A instituição, com uma trajetória de 38 anos, oferece serviços de banco de investimento, empréstimos corporativos e gestão de ativos e patrimônios, entre outros.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco BTG Pactual S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nova York e Chicago): Sócios Victor Hollender e Michael K. Hoffman. Conselheiro Jeffrey Lieberman. Associados Joshua D. Lin e Cameron Jordan.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Sócio Filipe Areno. Conselheira Lauren Bennett. Associados Karina Cardozo de Oliveira e Vitor Horta. Advogado David Birch.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Rio de Janeiro e São Paulo): Sócios Camila Goldberg Cavalcanti e Conrado Stievani. Associados Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini e Nathália Costa Leite.
Assessores do BTG Pactual US Capital, LLC, Bradesco Securities, Inc., Itau BBA USA Securities Inc., Santander Investment Securities Inc. e UBS Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Associados Luiz F. Noronha e Raissa Fini.
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor. Associada Cristina Liu.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Sócios Carlos Motta e Rodolfo Constantino de Tella. Associada Natália Carvalho Minotto. Assistente jurídico Nicholas Ciglioni.
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