A C&A Modas realizou sua segunda emissão de debêntures, em duas séries, no valor total de R$ 600 milhões. Os recursos obtidos serão destinados ao reforço de caixa e alongamento do prazo médio de endividamento da companhia.
As debêntures da primeira série têm juros de taxa DI + 2,10% ao ano e o prazo de vigência de 42 meses a contar da data de emissão. Os títulos da segunda série têm juros de taxa DI + 2,40% e vencimento em 72 meses depois da emissão.
Os títulos serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476.
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Nessa operação, anunciada em 8 de abril, o Machado Meyer Advogados assessorou o Banco Itaú, Banco Safra e XP Investimentos, que atuaram como coordenadores da oferta.
O Lobo de Rizzo Advogados representou a C&A, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação até a publicação desta notícia.
Na sua primeira emissão de debêntures, a C&A captou R$ 500 milhões que foram destinados para os mesmos propósitos da companhia.
A C&A foi fundada em 1841 pelos irmãos holandeses Clemens e August. Possui mais de 1,8 mil unidades em 24 países da Europa, América Latina e Ásia. No Brasil, a empresa começou a operar em 1976 em São Paulo. Hoje a C&A já conta com mais de 280 lojas em 125 cidades e mais de 15 mil profissionais empregados.
Assessores jurídicos
Assessores da C&A:
- Lobo de Rizzo Advogados*
Assessores do Banco Itaú, Banco Safra e XP Investimentos:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Gustavo Secaf Rebello. Advogados Alexandra Menescal Tupper Palhares e Leonardo Sabongi Lavinas Guimaraes.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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