A Caixa Seguridade, unidade de seguros do banco estatal brasileiro Caixa Econômica Federal, estreou na B3 com uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 517,5 milhões de ações ordinárias, incluindo o lote suplementar, que arrecadou R$ 4,9 bilhões. O preço por ação foi fixado em R$ 9,67.
A operação só contemplou uma oferta secundária de ações que foi liquidada em 30 de abril. Nesta operação, os escritórios Hogan Lovells – Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) e Machado Meyer Advogados (São Paulo) representaram a Caixa e a sua matriz, esta última como acionista vendedora.
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O Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconselhou o Banco Morgan Stanley, Caixa Econômica Federal, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), Banco Itaú BBA e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenadores da oferta local.
Com uma equipe de advogados das áreas de mercado de capitais, impostos e investimentos alternativos, o Milbank – Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) representou os agentes da colocação internacional: Morgan Stanley, Caixa Econômica Federal, BofA Securities, Credit Suisse, Itau BBA USA Securities, y UBS Investment Bank.
De acordo com um comunicado da B3, este era um dos IPOs mais esperados no mercado brasileiro. Desde 2015 a Caixa Seguridade buscava a forma de abrir seu capital e o ano passado retomou a iniciativa, mas a pandemia voltou a frustrar a possibilidade até que em janeiro deste ano iniciou as gestões ao observar melhores condições no mercado.
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A Caixa Seguridade passou a ser a empresa nº 189 a listar suas ações no novo mercado com o símbolo CXSE3. Trata-se de uma das principais companhias do segmento de seguros no Brasil, particularmente nas áreas de moradia, vida e residencial. Sua matriz, com uma trajetória de mais de 150 anos, é considerada o maior banco do país em número de clientes (115,4 milhões em março de 2020), e em créditos hipotecários e individuais.
Assessores jurídicos
Assessores da Caixa Seguridade Participações S.A. e Caixa Econômica Federal:
- Hogan Lovells – Estados Unidos (Nova York): Sócia Sina R. Hekmat. Conselheiro David Contreiras Tyler.
- Hogan Lovells – Brasil (São Paulo): Sócia Isabel Costa Carvalho. Associados Arthur Rodrigues do Amaral e Ana Laura Pongeluppi. Associada internacional visitante Camila Ornellas Smith de Vasconcellos.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócia Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti. Advogados Anna Vitoria Oliveira Campos Cunha, Isabelle Valente, Pedro Henrique Ricco Verzemiassi e Rafael Erlinger.
Assessores do Morgan Stanley, BofA Securities, Inc.; Caixa Econômica Federal, Credit Suisse Securities (USA), LLC; Itau BBA USA Securities, Inc. e UBS Investment Bank:
- Milbank LLP - Estados Unidos (Nova York): Sócios Andrew R. Walker e Catherine Leef Martin. Associado David G. Hanno.
- Milbank LLP - Brasil (São Paulo): Sócios Tobías Stirnberg e Fabiana Y. Sakai. Associados Marcella Gurgel e Arthur Dalmarco. Associada internacional Lays Lima Dutra.
Assessores do Banco Morgan Stanley S.A., Caixa Econômica Federal, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A. e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócios Henrique Silva Gordo Lang, Fernando Mirandez Del Nero Gomes e Guilherme Sampaio Monteiro. Associado sênior Gustavo Ferrari Chauffaille. Asociado Felipe Morais Assunção. Assistentes jurídicos Gabriela Kaneshiro Pereira e Giovana Bittencourt Mantesso.
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