A Camil Alimentos celebrou junto à Pepsico um contrato para a aquisição da totalidade das quotas de emissão das empresas que detém a fabricação de biscoitos da marca principal Mabel, além das marcas Doce Vida, Mirabel, Elbi’s e Pavesino.
Fazem parte da transação as plantas industriais de Aparecida de Goiânia (GO) e Itaporanga D’Ajuda (SE), operadas por aproximadamente 800 colaboradores. O preço global da aquisição foi de R$152,8 milhões.
Além dessa aquisição, a transação também estabelece o licenciamento pela Pepsico para a Camil da marca Toddy para cookies pelo prazo de 10 anos, e a aquisição dos ativos que compõem a linha de produção da marca Toddy para cookies.
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Nessa operação, assinada em 28 de agosto, o Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assessorou a Camil. O escritório auxiliou a empresa na due diligence legal das empresas alvo, elaboração, revisão e negociação do contrato de compra e venda, contrato de licença de marca e demais contratos acessórios.
O Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown representou a PepsiCo do Brasil, com suas equipes de direito societário e tributário.
Em um comunicado, a Camil afirmou que a aquisição reforça a estratégia de expansão geográfica para crescimento da empresa em regiões complementares às operações atuais, assim como a complementaridade com os negócios de massas recém-adquiridos pela companhia.
A Mabel é uma das marcas de biscoitos mais tradicionais do Brasil, com liderança de vendas em rosquinhas no país, já a marca Toddy representa a 2ª marca em vendas de cookies no Brasil.
O fechamento da operação está sujeito à verificação de condições precedentes usuais a este tipo de transação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Assessores jurídicos
Assessores da Camil:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócias Maria Cristina Cescon, Manoela Darcy de Oliveira Miranda, Tania Karina Liberman, Isabela Coelho e Nina Souza Costa de Brito. Associada Julia Diniz.
Assessores da PepsiCo:
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown: Sócios Daniel Gunzburger, Adriana Giannini e Celso Grisi. Associados Lucas Zamproni, Luciano Campos, Pedro Ardezzoni e Raphael Furtado.
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