Por um total de 43 milhões de dólares, Carozzi concluiu a aquisição da Lecherías Loncomilla Limitada, desenvolvedora da marca premium de sorvetes San Francisco de Loncomilla, de propriedade da Mac Clure Lyon SpA, após a aprovação da operação pela Procuradoria Nacional de Economia do Chile. Nesse acordo, os assessores jurídicos do comprador foram Guerrero Olivos, Contreras Velozo e Dellafiori Abogados, em due diligence, livre concorrência e propriedade intelectual, respectivamente. A família Mac Clure Lyon foi assessorada por Garrigues e Echeverría-Ilharreborde-Scagliotti (direito ambiental).
A compra foi anunciada em julho deste ano por meio de um fato essencial, no qual Carozzi disse ter assinado um contrato-promessa com Mac Clure Lyon e Salvador Mac Clure Armanet para transferir os direitos sociais da Lecherías Loncomilla Limitada e o domínio da marca San Francisco pela aquisição de 100% dos direitos sociais da Loncomilla. Naquela época, o preço de venda não foi estabelecido, pois o contrato-promessa continha cláusulas de reajuste.
No fato relevante, o comprador afirmou que, se a transação fosse concluída, consolidaria sua posição no mercado (a terceira em sua categoria no mercado chileno), promoveria maior concorrência e dinamizaria a indústria. Até o momento, a Carozzi participa do segmento de sorvetes tradicionais com as marcas Bresler e Melevi, adquiridas por eles da Unilever em 2020, e sua entrada no segmento de sobremesas congeladas, enquanto San Francisco abre as portas para sua participação no mercado de sobremesas congeladas e sorvetes premium nos canais supermercadistas.
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A compra das marcas e ativos fixos da Bresler e da Melevi permitiu à época ocupar mais de 30% do mercado chileno e assumir a licença de marcas internacionais (Magnum, Calippo, Vienetta, Fruttare, Carte D'Or e Cornetto) que a Unilever Chile comercializava desde 2020. Quando essa operação foi concluída, a Carozzi relançou a marca com novos produtos (Frugelé y Frac) e slogan, mas manteve a antiga imagem até este ano, quando resolveu renovar sua trade dress para abrir novas sorveterias com a marca Bresler.
A estratégia de marca que levou a Carozzi (uma empresa com 120 anos de história) a comprar a San Francisco de Loncomilla é semelhante à que os levou a adquirir a Bresler e a Melevi: integrar ao seu portfólio marcas com história e apelo sentimental no Chile, com as quais também pode estabelecer sinergias, crescendo em novas categorias por meio da aquisição de marcas tradicionais e com ampla audiência.
A mídia local especializada explicou que ter marcas fortes faz parte dos pilares estratégicos da empresa, que planeja o desenvolvimento de produtos para esta categoria.
Assessores jurídicos
Assessores da Empresas Carozzi S.A.:
Guerrero Olivos: Sócios Jorge Delpiano, César Gálvez e Sebastián Abogabir. Associados Tomás Garnham, José Luis Castro, Catalina Melgarejo, Roberto Burgos, Tomás Rosemary, Benjamín Sims, Antonia Ibarra, Rosario Díaz e Pablo Rioseco. Associados juniores Josefina Sánchez, Sebastián Devlahovich e Santiago Barros.
Contreras Velozo Abogados: Sócios Javier Velozo Alcaide e Pablo Pardo Murillo. Associadas Francisca Lobos Chávez e Andrea Amaro Aros.
Assessores da Mac Clure Lyon SpA:
Echeverría-Ilharreborde-Scagliotti: Sócio José Domingo Ilharreborde. Associado sênior Felipe Infante.
Garrigues: Sócio Luis Felipe Merino. Conselheiro Mario Ybar. Associada principal Florencia Thorkelsen. Associado sénior Diego Torres. Associada Daniela Zuaznabar.
*Dellafiori Abogados não confirmou sua participação nesta operação.
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