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Cerrado Gold quer se tornar um produtor intermediário de ouro de baixo custo

Empresa compra mineradora argentina Don Nicolás por 45 milhões de dólares
por Ingrid Rojas
publicado em14/04/2020
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Brasil

A empresa canadense Cerrado Gold, com operações no estado do Tocantins, comprou o capital social da Minera Don Nicolás, que explora e extrai ouro na província de Santa Cruz, no sul da Argentina, por US$ 45 milhões (R$ 245,7 milhões em 22 de abril).

O contrato estabelece o pagamento dos títulos com base no aumento das reservas de ouro.

A operação, assinada em 3 de outubro passado e fechada em 16 de março, inclui uma mina com o mesmo nome e propriedades da Minera Don Nicolás.

Paralelamente, em 13 de março, a Cerrado Gold assinou um contrato de compra e venda de metal com o fundo Sprott Private Resource Streaming e Royalty (B) Corp. por US$ 15 milhões (R$ 81,9 milhões).

Com uma equipe de questões corporativas, ambientais, fusões e aquisições e mineração, os escritórios Dentons Canada LLP (Toronto) e o Rattagan Macchiavello Arocena (Argentina - Buenos Aires) assessoraram a Cerrado Mining na aquisição da Minera Don Nicolás e em um contrato de stream para financiar a transação.

Padis Advogados (São Paulo) também representou a empresa de mineração canadense, que contou ainda com o apoio de sua equipe jurídica interna.

Perez Alati, Grondona, Benites e Arntsen (Buenos Aires) assessoraram a Empresa Inversora Argentina para Exportação (Ciapexa) e a Empresa Inversora em Minas (Ciminas), como vendedores, na elaboração e negociação de todos os documentos de transação.

O Lefosse Advogados (São Paulo) apoiou a Sprott Private Resource Streaming e Royalty (B) Corp., como comprador, no contrato de compra e venda de metais.

Nossa equipe soube que a Torys (Canadá) também assessorou à Sprott Private Resource Streaming e Royalty (B) Corp., mas a empresa não respondeu aos nossos pedidos de informações.

Representantes do PAGBAM disseram que a transação teve vários desafios, porque representou um grande número de clientes com interesses conflitantes.

Eles afirmaram que os vendedores financiaram uma parte significativa do preço de compra, o que exigia a concessão de diferentes garantias .

Em relação ao contrato de venda de metais, o Lefosse indicou que está respaldado por algumas garantias estabelecidas pela legislação brasileira.

A aquisição da Minera Don Nicolás complementa o trabalho de exploração realizado pela Cerrado Gold em Monte do Carmo, no Brasil. Com ambos os ativos em seu portfólio, a empresa canadense pretende se tornar um produtor intermediário de baixo custo dentro de um prazo muito médio.

O Cerrado Gold calcula uma vida útil de sete anos para a mina Don Nicolás e uma produção de 50.000 onças por ano. A mina a céu aberto também produz prata e tem dois depósitos (Las Palomas e Martinetas) e uma planta de recuperação de ouro associada.


Assessores jurídicos

Assessores de Cerrado Gold, Inc.:

Advogada in-house: María Virginia Anzola.

Dentons Canada LLP (Toronto): Sócios Kevin Rooney, Ora Wexler, Brian Abraham e Ryan Middleton. Diretor general Thomas Redekopp. Associados sênior Arik Broadbent, Jamie Thomas e Kim Lawton. Associado  Dusan Despot.

Rattagan Macchiavello Arocena – Argentina (Buenos Aires): Sócio fundador Michael R. Rattagan. Sócios Ricardo Balestra e Juan R. Larrouy. Conselheiro Nicolás Germán Arida. Associados semi-sênior Julián Michel e Josefina Inés Viola. Associadas Lourdes Penida e María Paula Morelli.

Padis Advogados (São Paulo): Sócios Paulo Padis e Alexandre Rios. Associado Fábio Paciléo Costa.

Assesores da Compañía Inversora Argentina para la Exportación S.A. (Ciapexa) e Compañía Inversora en Minas S.A. (Ciminas): vendedores

Perez Alati, Grondona, Benites e Arntsen (Buenos Aires): Sócio Pedro Eugenio Aramburu. Conselheiro Tomás Perez Alati. Associados Juan Agustín Negri e Cristián Marcos Chang.

Assessores de Sprott Private Resource Streaming and Royalty (B) Corp.:

Lefosse Advogados (São Paulo): Sócia Renata Cardoso. Associados Carla Rossi e Breno Alves e Cavalheiro.

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