A Cibrafértil (Cibra Fertilizantes), empresa que comercializa fertilizantes NPK, realizou sua primeira emissão de debêntures, em série única, com valor total de R$ 175 milhões. Os recursos obtidos serão utilizados para alongamento de dívida e reforço de caixa.
A emissão foi realizada para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 476.
Nessa operação, o Veirano Advogados atuou como deal counsel, assessorando tanto a Cibra quanto os coordenadores da oferta, Banco Votorantim, Santander, Itaú BBA e Inter.
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Fundada em 1994 e sediada na Bahia, a Cibra tem como atividade principal a comercialização de fertilizantes NPK (nitrogênio, fósforo e potássio). Tem como sócios a Omimex, grupo de origem americana que atua nos segmentos de energia, óleo e gás, e a Anglo American, de origem britânica, uma das maiores empresas de mineração do mundo.
A empresa possui operações de produção, importação, formulação e distribuição de fertilizantes nos principais estados agroprodutores do Brasil. No setor de fertilizantes, a Cibra é a quinta maior, ficando atrás da Yara, Mosaic, Fertipar e Eurochem.
Nos últimos meses, a indústria de fertilizantes tem protagonizado diversas operações, especialmente de fusões e aquisições. Em março deste ano, a Yara Brasil comprou 14% da Orbia, um marketplace para a agricultura. No final do ano passado, a EuroChem adquiriu 51,48% da Fertilizantes Heringer também.
Assessores jurídicos
Assessores da Cibrafértil, Banco Votorantim, Santander, Itaú BBA e Inter:
- Veirano Advogados: Sócio Luiz Rafael de Vargas Maluf. Associado sênior Bruno Zanardi. Associadas Giovanna Fetter e Michele Cazemiro Cristofoli Santos.
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