Cidade Maravilhosa capta R$ 270 milhões em oferta

Cidade Maravilhosa é subsidiária do Grupo Soma, um dos maiores grupos de moda do Brasil/Grupo Soma
Cidade Maravilhosa é subsidiária do Grupo Soma, um dos maiores grupos de moda do Brasil/Grupo Soma
Comércio de roupas alonga perfil de endividamento.
Fecha de publicación: 18/04/2022

A Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas, subsidiária do Grupo Soma, realizou a segunda emissão de debêntures simples, para distribuição pública com esforços restritos de colocação e captou R$ 270 milhões. 

Nessa operação, encerrada em 28 de março, o Stocche Forbes Advogados assessorou a Cidade Maravilhosa. 

O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados representou o Banco Itaú, que atuou como coordenador da oferta, em todos os aspectos da operação. 

Ambas as partes também contaram com o apoio das suas equipes jurídicas internas.


Leia também: Bondinho do Pão de Açúcar emite debêntures pela primeira vez


Os recursos obtidos serão utilizados para alongar o perfil de endividamento, fortalecer e compor o caixa da companhia.

Na sua primeira emissão de debêntures, a Cidade Maravilhosa obteve R$ 500 milhões, que foram destinados ao pagamento de parte do preço de compra da totalidade das ações ordinárias de emissão da Cia. Hering. Essa aquisição posicionou o Grupo Soma como a quarta maior empresa do setor de confecções do Brasil.

O Grupo Soma é um dos maiores grupos de moda do Brasil. Fundado em 2010 como resultado da fusão de duas grandes marcas, Animale e Farm, o grupo possui mais de 5.300 funcionários e mais de 250 lojas no Brasil. 


Assessores jurídicos

Assessores da Cidade Maravilhosa:

  • Advogadas in-house: Fernanda Freitas, Lorena Lourenço, Isadora Nunes e Paula Castro.
  • Stocche Forbes Advogados: Sócio Henrique Filizzola. Associados Renan Valverde Granja e Letícia Walder Antoneli.

Assessores do Banco Itaú:

  • Advogado in-house: Rafael de Almeida Wong.
  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associados Isabella Ali Pontual Braga, Joana Vaz e Caio Almeida.

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.