A Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas, subsidiária do Grupo Soma, realizou a segunda emissão de debêntures simples, para distribuição pública com esforços restritos de colocação e captou R$ 270 milhões.
Nessa operação, encerrada em 28 de março, o Stocche Forbes Advogados assessorou a Cidade Maravilhosa.
O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados representou o Banco Itaú, que atuou como coordenador da oferta, em todos os aspectos da operação.
Ambas as partes também contaram com o apoio das suas equipes jurídicas internas.
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Os recursos obtidos serão utilizados para alongar o perfil de endividamento, fortalecer e compor o caixa da companhia.
Na sua primeira emissão de debêntures, a Cidade Maravilhosa obteve R$ 500 milhões, que foram destinados ao pagamento de parte do preço de compra da totalidade das ações ordinárias de emissão da Cia. Hering. Essa aquisição posicionou o Grupo Soma como a quarta maior empresa do setor de confecções do Brasil.
O Grupo Soma é um dos maiores grupos de moda do Brasil. Fundado em 2010 como resultado da fusão de duas grandes marcas, Animale e Farm, o grupo possui mais de 5.300 funcionários e mais de 250 lojas no Brasil.
Assessores jurídicos
Assessores da Cidade Maravilhosa:
- Advogadas in-house: Fernanda Freitas, Lorena Lourenço, Isadora Nunes e Paula Castro.
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Henrique Filizzola. Associados Renan Valverde Granja e Letícia Walder Antoneli.
Assessores do Banco Itaú:
- Advogado in-house: Rafael de Almeida Wong.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associados Isabella Ali Pontual Braga, Joana Vaz e Caio Almeida.
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