A empresa de telecomunicações, Claro (Brasil), subsidiária da mexicana, América Móvil, realizou a nona emissão de obrigações simples no mercado de valores local por um montante de 244 milhões de dólares (equivalentes a 1,0 bilhão de reais brasileiros ao 11 de setembro).
Os valores apuram um cupom de 106,5% da taxa DI e foram colocados a um prazo de três anos.
Veirano Advogados atuou como deal counsel da transação que foi anunciada em 3 de setembro. O estúdio assessorou a Claro, como emissora, e o Banco Itaú BBA, como coordenador líder. O escritório negociou o acordo de distribuição entre a emissora e a entidade financeira, preparou a escritura de emissão, o boletim de subscrição e realizou a devida diligência da Claro para emitir uma opinião legal que comprovara que a emissão cumpriu com todas as regulações aplicáveis relevantes.
A Claro opera em São Paulo e em seis estados do nordeste do Brasil. A companhia, na qual a América Móvil tem uma participação acionária de 98,5%, oferece serviços de Internet, voz, texto, dados, imagem, televisão e operação satelital, entre outros. No Brasil, conta com 56,4 milhões de clientes. A Claro está presente em outros 15 países da América Latina.
Assessores legais
Assessores da Claro S.A. (Brasil) e do Banco Itaú BBA S.A.:
- Veirano Advogados: Sócia Daniela Pellegrino Anversa. Associada Raísa Reggiori Pereira.
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