O Fundo de Oportunidades de Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e o Copa V Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investiram em uma emissão de debêntures a serem emitidas pela Clealco Açúcar e Álcool, no valor de R$ 261,9 milhões.
O valor obtido contempla cerca de 80% da dívida em recuperação judicial da Clealco e garante a manutenção de sua capacidade produtiva sem a necessidade de vender Unidades Produtoras Independentes (UPI). A Clealco terá cinco anos para liquidação do crédito, considerando um período inicial de carência.
Os recursos do serão integralmente utilizados para pagar os credores da UPI, conforme reestruturados pelo plano de recuperação judicial da Clealco.
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Nessa operação, encerrada em 18 de maio, o Demarest representou o Grupo Czarnikow, que atuou como assessor da Clealco e como tomador das garantias que respaldam a estrutura do crédito.
O Mattos Filho assessorou a Clealco e suas subsidiárias na reestruturação financeira, elaboração e negociação dos acordos com os investidores e devedores, bem como em assuntos societários relacionados aos acionistas do Grupo Clealco.
Os escritórios Dias Carneiro Advogados, Padis Mattar Advogados, Chamon Serrano e Amorim Advogados e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton teriam participado da operação também, mas não confirmaram a informação até o momento de publicar essa notícia.
Segundo um comunicado da empresa, “na safra atual, a Clealco irá incrementar sua moagem chegando a sete milhões de toneladas de cana-de-açúcar, volume que supera em mais de 70% o atingido na safra 19/20, quando ainda estruturava-se o aditamento ao seu Plano de Recuperação Judicial, atingindo assim a capacidade efetiva das plantas industriais”.
A Clealco produz açúcar, etanol e energia em unidades em Clementina e em Queiroz, no estado de São Paulo. Desde 1980, ano de sua fundação, a Clealco já moeu mais de 120 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.
Assessores jurídicos
Assessores da Clealco Açúcar e Álcool S.A:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios Frederico Kerr Bullamah, Marcelo G Ricupero, Rodrigo Arthur Egual de Carvalho e Raphael Silva Saraiva. Advogados Lucas Cavasin de Souza, Juliana Sanchez Innocente Guedes de Camargo e Guilherme Fadigas Souza de Oliveira.
Assessores dos fundos:
- Dias Carneiro Advogados*
Assessores dos credores das UPI:
- Padis Mattar Advogados*
- Chamon Serrano e Amorim Advogados*
Assessores do Grupo Czarnikow:
- Demarest Advogados: Sócios Guilherme Fontes Bechara, João Paulo Minetto, Thiago Giantomassi e Roberto Casarini. Associados Fausto Muniz Miyazato Teixeira, Gabriel Broseghini, Giulia Maia Bonadio, Ingrid Harumi Mukaida Chen e Lucas Schiavon.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP*
*Os escritórios não confirmaram a participação.
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