A ClearSale S.A., companhia de soluções antifraude, realizou uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 45.398.690 ações ordinárias a um preço de R$ 25 cada, totalizando R$ 1,1 bilhão. A oferta compreende a distribuição primária de, inicialmente, 25.000.000 ações ordinárias de emissão da Companhia e secundária de, inicialmente, 20.375.000 ações ordinárias, sem considerar a opção de lote suplementar.
Os escritórios Lefosse Advogados (São Paulo) e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York) representaram o Banco Itaú BBA S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco BTG Pactual S.A. and Banco Santander (Brasil) S.A., que atuaram como coordenadores da oferta.
O Milbank LLP também participou da transação, realizada em 30 de julho, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação até o momento de publicar essa nota.
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Os recursos captados pela oferta primária serão destinados para o crescimento orgânico da empresa, open innovation e crescimento inorgânico por meio de fusões e aquisições.
"Este é mais um dia histórico na trajetória da ClearSale. O IPO foi o caminho que escolhemos para expandir os negócios e seguirmos na nossa missão de promovermos a confiança do consumidor no ecossistema digital. A confiança dos investidores no nosso time, na nossa cultura, em nossas soluções e nos nossos planos soma-se agora à confiabilidade que nossos de clientes depositaram na empresa ao longo dos últimos anos para garantirem sua segurança e manterem o foco no consumidor final! Estamos prontos e cheios de vontade para crescer” comentou Bernardo Lustosa, CEO da ClearSale, em discurso durante a cerimônia.
A ClearSale é autoridade em soluções antifraude e score de crédito, equilibrando tecnologia avançada e inteligência humana especializada para entregar indicadores e gerar confiança no mercado. A companhia protege setores como e-commerce, mercado financeiro, venda direta, telecomunicações e seguros. Fundado no Brasil em 2001, analisa transações de mais de 150 países.
Assessores jurídicos
Assessores da ClearSale:
- Milbank LLP*
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Lefosse Advogados: Sócio Rodrigo Junqueira. Conselheira Luciana Moutinho. Associados Rodrigo Paes de Barros, Matheus Maiotto, Luana Pereira e Pedro Lisboa.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York): Sócios Mathias von Bernuth, Filipe Areno e Victor Hollender. Conselheira Lauren Bennett. Associados Carlo von Hanstein, Thiago Claro e Joshua Lin.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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