A Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece emitiu obrigações negociáveis no mercado brasileiro por um valor de R$ 775,9 milhões em duas séries:
- Primeira série de obrigações remuneradas a uma taxa equivalente a DI + 2,10% anual e prazo de cinco anos (com vencimento em 15 de março de 2026).
- Segunda série de obrigações com um interesse equivalente à taxa IPCA + 5,40% e prazo de oito anos (com vencimento em 15 de março de 2029).
O Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown representou a Cagece na primeira colocação de obrigações realizada com esforços de distribuição restringidos e liquidada em 8 de abril.
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O escritório Machado Meyer Advogados assistiu a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários como coordenadores de preparação, negociação e revisão dos documentos de oferta.
Os recursos captados na colocação serão usados pela empresa para complementar seu plano de investimentos para os próximos dois anos nos que prevê, entre outros projetos, a ampliação do sistema de esgoto de Fortaleza, capital do estado do Ceará, e a redução das perdas nos sistemas de distribuição de água em 20 cidades. Os projetos de infraestrutura citados são considerados prioritários, em conformidade com a Lei nº 12.431/2011.
Em um informe de 11 de março, Fitch Ratings atribuiu qualificação “AA-(bra)” com perspectiva estável, à proposta de emissão.
Fundada em 1971, a Cagece atende a 152 municípios do estado do Ceará com serviços de abastecimento de água e recoleta e tratamento de esgoto.
Assessores jurídicos
Assessores da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece:
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP: Sócio Luis Montes. Associadas Anna Gouvea e Giovanna Bakaj. Assistente jurídica Camila Carvalho.
Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Raphael Oliveira Zono. Advogada Ana Carolina Carpegiani Peyres Neves.
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