Companhia de Locação das Américas realiza 22ª emissão de debêntures

A Companhia de Locação das Américas realizou a 22ª emissão de debêntures simples, em série única, por R$1,1 bilhão. A emissão, realizada com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, foi garantida pela Unidas. O preço de cada debênture foi fixado em R$ 1 mil.

O Machado Meyer Advogados foi o assessor jurídico da companhia na operação, sendo responsável pela preparação dos documentos da oferta. O escritório tinha a função de fazer a intermediação entre a empresa, os coordenadores e o agente fiduciário, além da coordenação dos processos perante a B3.

Os coordenadores da oferta foram a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, o Banco Itaú e o Banco Bradesco. Eles foram assessorados pelo Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados em todos os aspectos da transação, incluindo, entre outros, a redação, revisão e negociação das escrituras dos documentos societários relacionados à oferta e do contrato de subscrição. Além disso, o escritório prestou assistência jurídica em relação aos aspectos da legislação societária brasileira e de valores mobiliários e no processo de due diligence.

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"A emissão foi implementada dentro de um curto espaço de tempo conforme exigido pelo cronograma do cliente com a conciliação de interesses de todas as partes envolvidas, prezando pela excelência técnica e solução jurídica adequada aos desafios encontrados", afirma o Cescon Barrieu.

Os recursos obtidos na oferta serão utilizados no curso normal de seus negócios e para recompor o caixa da companhia.

A Locamerica - Companhia de Locação das Américas realizou uma fusão com a Unidas em 2018, resultando na nova companhia, a qual passou a usar a marca Unidas. A Unidas foi fundada em 1985, quando cinco empresas de aluguel de carros e dois investidores se unem na cidade de São Paulo, criando uma locadora com sete filiais e aproximadamente 500 veículos. A Unidas é a segunda maior locadora de veículos do Brasil e líder em locação de frotas para empresas.

Assessores jurídicos

Assessores da Companhia de Locação das Américas:

• Machado Meyer Advogados: Sócios Gustavo Rugani Do Couto E Silva e Guilherme Azevedo Ferreira Alves. Advogados Paulo Estevao Henriques Carneiro De Miranda e Fernanda Marques Ribeiro.

Assessores do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Itaú BBA e Banco Bradesco BBI:

• Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Frederico Viana Rodrigues e Alice Fulgêncio Brandão. Associado Davi Souza Marques. Estagiários André Andrade Brandão e Karina Figueiredo Rodrigues.