Companhia Siderúrgica Nacional coloca décima série de obrigações

CSN fabrica productos siderúrgicos para consumo interno y exportación / Bigstock
CSN fabrica productos siderúrgicos para consumo interno y exportación / Bigstock
Os valores foram emitidos por BRL 1,95 milhões a um prazo de cinco anos
Fecha de publicación: 12/02/2019

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) colocou a décima emissão de obrigações não conversíveis em ações, numa única série, em conformidade com a Regra 476 da Comissão de Valores do Brasil, por BRL 1.950.000.000 (USD 518.923.822 ao 12 de fevereiro).

Os valores foram emitidos a um prazo de cinco anos (vencimento em 26 de dezembro de 2018).

Na oferta, que foi anunciada em 17 de dezembro de 2018 e que concluiu em 31 de janeiro de 2019, a emissora recorreu a BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão e à sua equipe legal interna.

A Caixa Econômica Federal recebeu assessoria de Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados.

A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuou como agente fiduciário.

Os recursos captados por CSN serão destinados à liquidação antecipada total das cédulas de crédito bancário CCB nº 21.3049.767.0000001 / 82 e CCB nº 21.3049.767.0000003 / 44, bem como para a amortização extraordinária parcial do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário - CCB nº 21.3049.767.00000015 / 88, por um montante de BRL 570 milhões (USD), representativo de sua 7ª (sétima) e 1ª (primeira) parcelas, necessariamente nessa ordem, todas emitidas pela emissora a favor da Caixa Econômica Federal, segundo documento de emissão

Fundada em 1941, a CSN se dedica à fabricação, transformação e comercialização de produtos siderúrgicos.


Assessores legais

Assessores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN):

  • Advogadas in-house: Daniela Mineko Noda, Maysa Laís Buratto Carrenho e Ana Paula da Silva Xavier. 
  • BMA- Barbosa, Müssnich, Aragão: Sócio Rodolfo Constantino de Tella. Associados Juliana Monnerat Cordeiro e Bryan Nathan Klein.

Assessores de Caixa Econômica Federal:

  • Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados: Sócios Fábio Cascione e Diego Gonçalves Coelho. Associados Helton Ferreira da Costa, George Michel Elder da Silva, Débora Catalano Galego e Leticia Becker Tavares. 

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