A Compass Minerals, fornecedora global de minerais essenciais, anunciou a venda das operações no Brasil para a Cape Participações, subsidiária brasileira do grupo Chlorum Solutions, por R$ 236 milhões.
A venda inclui três sociedades localizadas em Igarassu (PE), Marechal Deodoro (AL) e Suzano (SP). Com a operação, a Compass conclui o plano anunciado anteriormente da empresa de sair do mercado sul-americano.
Nessa operação, anunciada em 20 de abril, o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados assessorou a Compass Minerals na negociação do contrato de compra e venda de quotas, bem como de outros documentos acessórios.
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O Machado Meyer Advogados representou a Chlorum Solutions na due diligence, financiamento e negociação dos documentos da transação.
Após o fechamento da transação totalmente em dinheiro, a Compass Minerals recebeu o valor bruto da venda de aproximadamente R$ 236 milhões, sujeito a um ajuste pós-fechamento. A empresa pretende usar o produto da venda para pagar dívidas.
“Estamos satisfeitos por ter dado esta etapa final em nosso processo de venda no Brasil, otimizando ainda mais nossa base de ativos e permitindo uma redução adicional da dívida”, disse Kevin S. Crutchfield, presidente e CEO da Compass. “Nosso conselho e equipe de gerenciamento sênior permanecem fortemente focados em maximizar o valor em nossos principais negócios de sal e nutrição de plantas, enquanto buscam estrategicamente oportunidades orgânicas para acelerar o crescimento de nosso portfólio de minerais essenciais em mercados adjacentes.”
Assessores jurídicos
Assessores da Compass Minerals:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios João Ricardo de Azevedo Ribeiro e Lina Pimentel Garcia. Advogadas Cristina Rangel Maciel, Anna Luiza Pires da Costa Braga e Marina Montes Bastos.
Assessores da Chlorum Solutions:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Mauro Cesar Leschziner e Raphael Oliveira Zono. Advogada Lais Silveira De Deus Lopes.
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