A Andrade Gutierrez Participações, veículo do grupo brasileiro da construtora Andrade Gutierrez com foco em desenvolvimento e aquisição de concessões de infraestrutura, vendeu sua participação (14,86%) na CCR para a IG4 Transport, fundo organizado sob as leis da Escócia e parte do gestor de fundos alternativos brasileiro IG4 Capital, com assistência do Azevedo Sette Advogados.
O valor da transação foi de R$ 4,6 bilhões (US$ 872,1 milhões em 21 de setembro).
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O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representou a Transporte LP IG4 em todos os aspectos legais brasileiros da transação, incluindo a due diligence e as discussões e estruturação do investimento e da transação. O escritório também trabalhou na negociação de todos os documentos da operação e na apresentação deles para a autoridade antimonopólio.
O contrato de compra e venda de ações foi celebrado em 25 de agosto e está sujeito à renegociação de dívidas da Andrade Gutierrez, afetada pelo escândalo de corrupção da Lava Jato. A companhia de engenharia participa do bloco de controle da CCR junto a Soares Penido e Mover (antiga Camargo Corrêa), com uma participação conjunta de 44,77%.
O Sergio Spinelli Sociedade de Advogados assessorou o Banco Bradesco BBI, mas não pudemos confirmar a informação.
Está previsto que ao término da transação o acordo de acionistas, que data de 2001, seja modificado para dar entrada formal a IG4 Transport.
De acordo com o Andrade Gutierrez, a CCR, principal player de mobilidade urbana da América Latina, é o ativo mais importante da Andrade Gutierrez Participações.
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Para a IG4 Capital, esta aquisição representa sua estreia no setor de concessões rodoviárias no Brasil. Atualmente, a empresa participa nos negócios de infraestrutura hospitalar, serviços públicos e logística. Recentemente, anunciou a compra de uma participação de 33,6% do capital social da construtora peruana Aenza (antiga Graña y Montero), com o que se converteu em um dos principais acionistas.
O Grupo CCR, fundado em 1999, através das suas subsidiárias, atua nos negócios de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e serviços. É considerado um dos maiores grupos de infraestrutura da América Latina.
Assessores jurídicos
Assessores da Transporte LP IG4:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócios Rodrigo Figueiredo Nascimento, Frederico Kerr Bullamah, Andrea Bazzo Lauletta, Thiago Jabor Pinheiro, Marcelo Sampaio Góes Ricupero, André Luiz Freire e Marcio Soares. Advogados Fabiana Rocha Pasmanik, Rafaella Barbosa Boccia, Rodrigo Cervone Miranda, Helton Ferreira da Costa, Thais Ferraci Martone, Romero Cabral da Costa Neto, Leonardo Kozlowski Miguez, Raúl Dias dos Santos Neto, Giovanna Campedelli Macedo e Stephanie Scandiuzzi.
Assessores da Andrade Gutierrez Participações S.A.:
- Azevedo Sette Advogados: Sócios Frederico Bopp Dieterich e Bruna Bouissou. Advogado Eduardo Monteiro Moreira César.
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A.:
- Sergio Spinelli Sociedade de Advogados*
*Ao momento de publicar esta nota não pudemos confirmar a participação do escritório na transação.
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