A construtora brasileira Tecnisa vendeu, dentro e fora do Brasil, 405 milhões de ações em uma operação que proporcionou 112,8 milhões de dólares (445,5 milhões de reais ao 12 de agosto).
Linklaters (Nova Iorque, São Paulo e Londres), Stocche Forbes Advogados e advogados internos apoiaram a emissora na operação dirigida a investidores institucionais que concluiu em 22 de julho.
Hogan Lovells International (São Paulo e Nova Iorque) assistiu aos BTG Pactual US Capital, Santander Investment Securities e Itaú BBA USA Securities como subscritores da oferta internacional de distribuição primária de ações.
Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo) assessorou aos BTG Pactual, Banco Santander (Brasil), Banco Itaú BBA e a Caixa Econômica Federal, como coordenadores da oferta local.
Em 17 de julho, o Conselho de Administração da companhia fixou o preço por ação em 1,10 reais (0,27890 dólares), ao mesmo tempo que aprovou um aumento do capital social da empresa de 1.422,8 bilhões de reais (360,7 milhões de dólares) a 1.868,3 bilhões de reais (473,7 milhões de dólares). Do montante de 405 milhões de ações oferecidas, 105 milhões correspondem ao lote de ações adicionais.
Com informação do Estadão, Investing.com resenhou que a Tecnisa busca reforçar o fluxo de dinheiro diante das dificuldades financeiras com uma dívida a curto prazo maior que seus fundos disponíveis no primeiro trimestre deste ano. Suno assinalou que a companhia está passando por tempos difíceis, produto da situação econômica do Brasil. Assegurou que a Tecnisa encerrou o primeiro trimestre com 102 milhões de reais disponíveis (25,8 milhões de dólares), enquanto que sua dívida, com vencimento em 2020, é de 113 milhões de reais (28,6 milhões de dólares).
Standard & Poor’s designou qualificação “CreditWatch Positivo” à empresa. Assinalou que de ter êxito na oferta, o aumento de capital contemplado conduziria a uma melhor qualidade creditícia devido à possibilidade de expandir seu negócio, desenvolver novos projetos e melhorar sua estrutura de capital e liquidez.
Fundada en 1977 como Tecnisa Engenharia, a companhia estreou no índice Bovespa em 2007. Hoje é considerada uma importante desenvolvedora no segmento de construção residencial no Brasil.
Assessores legais
Assessores da Tecnisa S.A.:
- Advogada in-house: Juliana Lobo.
- Linklaters LLP (Nova Iorque, São Paulo e Londres): Sócios Matthew Poulter e Gabriel Silva. Advogada estrangeira Isabella Correa. Associado Burc Ozcelik.
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Sócio Henrique Bonjardim Filizzola. Associados Victor Manso Roman Müller, Ana Flávia Chaves Cândido da Silva, Felipe Montenegro e Stephanie Russo Ferreira.
Assessores dos BTG Pactual US Capital LLC, Santander Investment Securities Inc. e Itaú BBA USA Securities, Inc.:
- Hogan Lovells International LLP (São Paulo e Nova Iorque): Sócia gerente Isabel Costa Carvalho. Sócia Sina R. Hekmat. Conselheiro David Contreiras Tyler. Associados Flavio Averbug e Ana Laura Pongeluppi.
Assessores dos BTG Pactual S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A. e da Caixa Econômica Federal:
- Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo): Sócio Caio Cossermelli. Associados Luiz Felipe Eustáquio, Nathalia Rodriguez, Rodrigo Braga, Paulo Minto e Gabriel Garcia.
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