A Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A., construtora que atua no segmento de classe média, em São Paulo, realizou a primeira abertura de capital do ano no Brasil (IPO, sigla em inglês). A oferta pública inicial da empresa e do acionista vendedor foi de 54.545.454 ações ordinárias por um valor agregado de R$ 1,05 bilhão.
A firma Mattos Filho atuou para a empresa emissora e para o acionista vendedor, Jorge Mitre, na oferta pública primária e secundária de ações ordinárias nos termos da Instrução CVM nº 400.
O White & Case LLP assessorou os emissores no Conselho dos EUA. A equipe do Pinheiro Neto Advogados aconselhou os subscritores brasileiros: Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Bradesco BBI S.A. O escritório Davis Polk assistiu os subscritores nos EUA: Itaú BBA USA Securities Inc., BTG Pactual US Capital LLC e Bradesco Securities, Inc.. Os escritórios atuaram em questões corporativas e tributárias.
A operação financeira foi auditada pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
As ações ordinárias são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. A empresa está listada com ações ordinárias (MTRE3) e também está no mercado fracionado. A Mitre será listada no Novo Mercado, segmento de mais elevadas exigências de governança corporativa da B3. Os títulos da oferta internacional foram colocados sob a Regra 144A e o Regulamento S.
A companhia familiar irá usar o dinheiro para a compra de terrenos e para o pagamento de custos de construção e despesas operacionais.
A Mitre é uma construtora e incorporadora com foco nos segmentos de média e alta renda em São Paulo, com apartamentos de dois e três dormitórios. A empresa familiar tem mais de 58 anos de atuação no mercado. Segundo especialistas do setor, a Mitre tem feito vendas acima da média do mercado na capital paulista.
Assessores jurídicos:
Assessores da Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. e acionista vendedor, Jorge Mitre no Brasil e EUA:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): sócia: Vanessa Fiusa. Associados: Felipe Rezende Kachan, Felipe Cabral Galozzi Dantas and Leonardo Pereira Lourenço de Oliveira.
White & Case LLP (EUA) – não informados
Assessores dos bancos Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Bradesco BBI S.A:
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): sócios Fernando dos Santos Zorzo e Guilherme Sampaio Monteiro. Associada: Julia Barbosa Campos. Assistente jurídica: Giovanna Espir
Assessores dos bancos Itaú BBA USA Securities Inc., BTG Pactual US Capital LLC e Bradesco Securities, Inc..
Davis Polk & Wardwell (São Paulo, Londres e Nova Iorque):
A equipe corporativa da Davis Polk incluía Manuel Garciadiaz e Elliot M. de Carvalho. A equipe tributária incluía Alon Gurfinkel e Ben Levenback.
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